明日发行新股中国铁建申购指南
※中国铁建申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："中国铁建"，申购代码为"601186"。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
2、发行规模和发行结构
根据公司《招股意向书》披露，本次Ａ股发行不超过２８亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行Ａ股股份数量不超过２４．５亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过６．１２５亿股，占本次发行数量的２５％；其余部分向网上发行，约为１８．３７５亿股，占本次发行数量的７５％。
3、本次网上发行对象
持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
4、申购价格
本次发行的发行价格区间为人民币８元/股－９．０８元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币９．０８元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
２０．６１倍－２３．３９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行前的总股数计算）。
２６．９２倍－３０．５６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行２４．５亿股计算）。
5、申购时间
２００８年２月２６日（Ｔ日），在上证所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
交易日 日期 发行安排
Ｔ－７日 2008-2-15 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
初步询价起始日
Ｔ－３日 2008-2-21 初步询价截止日
Ｔ－２日 2008-2-22 刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日 2008-2-25 网下申购缴款起始日
网上路演
Ｔ日 2008-2-26 网上资金申购日
网下申购缴款截止日
Ｔ＋１日 2008-2-27 确定回拨后（如有）的网上／网下最终发行数量
网上申购配号
Ｔ＋２日 2008-2-28 网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
Ｔ＋３日 2008-2-29 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）、T日为网上发行申购日；
（2）、上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式
本公司是根据国务院国资委《关于中国铁建股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权［２００７］１２１６号）、《关于设立中国铁建股份有限公司的批复》（国资改革［２００７］１２１８号），由总公司出资独家发起设立的股份有限公司。
（二）发起人及其投入资产的内容
本公司的发起人为总公司。本公司设立时，总公司将其拥有的与工程承包业务、勘察设计咨询业务、工业制造业务、房地产业务、物流业务等相关的所有经营性资产及权益完整地投入了本公司。
◎发行人主营业务情况：
（一）主营业务概览
本公司是我国乃至全球特大型综合建设集团之一，２００６年、２００７年连续入选"世界５００强企业"，分别排名第４８５位和第３８４位；连续九年入选"全球２２５家最大承包商"，２００６年排名全球第六大工程承包商；２００６年、２００７年连续入选"中国企业５００强"，分别排名第２０位和第１５位。按照工程承包业务收入计算，本公司自２００４年起连续三年位居全国首位，是我国最大的工程承包商。
１、工程承包业务
本公司是我国最大的铁路建设集团之一，参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目，截至２００６年１２月３１日独立修建铁路里程累计近３４，０００公里，占我国建国以来修建铁路里程的５０％以上。
本公司是我国最大的公路工程承包商之一，主要业务集中于高速公路和高等级公路的修建，尤其擅长修建难度大、技术标准高的公路桥梁和隧道。
本公司是我国桥梁和隧道建设市场上的领军企业之一，承建的部分桥梁已达到了国际领先水平，可以承建各种结构形式的桥梁；承建的部分隧道及地下工程处于国内领先乃至世界领先水平。
本公司是我国城市轨道交通建设市场的领导者之一，参与了我国已建及在建城市轨道交通项目的所有城市的勘察、设计和建设，参加建设的地下铁路和城市轻轨工程达１４８项。
本公司还积极参与投身于其他工程建设市场。
２、勘察设计咨询业务
本公司作为我国基础设施建设勘察设计咨询行业的领导者之一，在勘察设计与咨询服务市场上处于领先地位。依托雄厚的技术实力和强大的技术团队，本公司在铁路、公路、城市轨道交通、桥梁、隧道的建设上向众多国内外客户提供全过程的勘察、设计与咨询服务。
３、工业制造业务
工业制造为本公司的重要业务板块，本公司主要通过昆明中铁大型养路机械集团有限公司和中铁轨道系统集团有限公司从事大型养路机械设备、道岔、轨枕等铁路系统工业产品的设计、研发、生产与销售。
４、其他业务
近年来，除经营工程承包、勘察设计咨询和工业制造等主要业务之外，根据实施结构调整的发展战略，本公司还积极拓展与上述业务相关并具有发展潜力的其他业务，包括房地产开发、资本运营和物流等。
（二）本公司的竞争优势
１、本公司历史悠久、专注于基础设施建设，是我国乃至全球特大型综合建设集团之一，拥有业内全面完整的产业链和资质体系，业务范围几乎覆盖了基础设施建设的所有领域，能够充分利用市场机遇，具备持续发展的潜力。
２、本公司从事海外工程承包历史悠久，是目前我国成长最快、海外新签合同额最高的基础建设工程承包商。
３、本公司是目前我国基础设施建设勘察设计咨询行业的领导者之一，拥有雄厚的勘察设计咨询实力，取得了良好的业绩。
４、本公司拥有强大的自主创新能力、领先的核心技术及先进的设备，为本公司赢得并执行大型、复杂和尖端项目提供了强大支撑。
５、本公司利用在资金、勘察设计与施工技术能力等方面的优势，在全国多个大中城市进行房地产开发，"中铁地产"已经成为具有较大影响力的品牌。
６、本公司铁路大型养路机械制造业务位居亚洲第一、世界第二，高速铁路轨道系统产品技术领先、区位优势明显、市场前景广阔。
７、本公司是我国最大的铁路工程物流服务商和全球第二大铁路物资供应商，物流网络发达，物流业务发展潜力巨大。
８、本公司拥有经验丰富的管理团队、雄厚的专业技术人才队伍和历史悠久的企业文化，确立了"中国铁建"品牌，获得了广泛认知度，有助于公司的持续发展。
◎十大股东：
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 中国铁道建筑总公司 8000000000 100 国家股
