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　※大立科技申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："大立科技"，申购代码为"002214"。
　　本次发行的基本情况
　　１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
　　２、发行数量：本次发行股票总量为２，５００万股，其中网下配售数量为５００万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为２，０００万股，占本次发行总量的８０％。
　　３、发行价格：本次发行价格为６．８０元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（１）２９．９６倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（２）２２．５２倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　４、网下配售时间：２００８年１月２５日（Ｔ－１日）（周五）９：００～１７：００和２００８年１月２８日（Ｔ日）（周一）９：００～１５：００。
　　５、网上发行时间：２００８年１月２８日（Ｔ日）（周一），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
　　６、本次发行的重要日期安排
日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排
T-6日　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《初步询价及推介公告》
（2008年1月18日 周五）
T-5日　　　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月21日 周一）
T-4日　　　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月22日 周二）
T-3日　　　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月23日 周三）　　　　　　　　　初步询价截止日（17：00）
T-2日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 确定发行价格
（2008年1月24日 周四）　　　　　　　　　　　刊登《网上路演公告》
T-1日　　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告》、《网下网上发行公告》
　　　　　　　　　　　 网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00）
（2008年1月25日 周五）　　　　　　网下申购开始日（9：00-17：00）
T日　　　　　　　　　　　　　　　 网上发行申购日，投资者缴款申购
（2008年1月28日 周一）　　　　　　网下申购截止日（9：00-15：00）
T＋1日　　　　　　　　　冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
（2008年1月29日 周二）
T＋2日　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购多余款项退还
（2008年1月30日 周三）　　　　　刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T＋3日　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》
（2008年1月31日 周四）　　　　　　　　　　　　　网上申购资金解冻
　　注：（1）T日为网上发行申购日；
　　（2）上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　７、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人的前身为２００１年设立的浙江大立科技有限公司，浙江大立科技有限公司的前身是成立于１９８４年的浙江省测试技术研究所及其全资所属的浙江大立机电技术开发公司。
　　（１）浙江省测试技术研究所的设立
　　１９８４年８月３日，国家科委以（８４）国科发管字６５１号《关于建立浙江省测试技术研究所的批复》同意成立浙江省测试技术研究所，主管机关为浙江省科学技术委员会（现为浙江省科技厅）。其主要研究任务是：开展测试技术、方法以及有关测试仪器的研究；承担分析测试技术服务；组织分析测试技术人员培训；组织协调全省大型精密仪器的使用管理等。
　　（２）浙江大立机电技术开发公司
　　１９９３年６月２日，浙江省科学技术委员会以浙科条发（９３）１２４号《关于同意建立浙江大立机电技术开发公司的批复》同意设立浙江大立机电技术开发公司，隶属于浙江省测试技术研究所，其经济性质为独立核算、自负盈亏的全民所有制企业，注册资金为１５０万元，主营业务为开发、生产、销售机电、光电产品并提供相关的设备安装、维修及服务。
　　（３）测试所以及所属的大立机电改制为有限公司
　　２００１年６月２４日，浙江省科学技术厅、浙江省人民政府经济体制改革办公室联合以浙科条发（２００１）２０６号《关于浙江省测试技术研究所改制实施方案的批复》同意测试所及所属的大立机电改制为有限责任公司。改制后的浙江大立科技有限公司注册资本为１０，７２０，０００元，其中国有股４，２８８，０００元，由浙江省科技厅持有，占总股本的４０％；公司３９名职工持有６，４３２，０００元，占总股本的６０％。
　　（４）有限公司的股权变动
　　２００１年９月１４日，浙江省科技厅将其持有的有限公司２０％的股权，计２１４．４万股转让给有限公司自然人股东。２００１年９月２７日，浙江省财政厅以浙财国资字（２００１）２１６号《关于同意浙江大立科技有限公司国家股转让的复函》同意上述转让，转让价格依前次经浙江天健资产评估有限公司以２０００年１２月３１日为评估基准日评估确认的价值为准，即以每股１元的价格转让，转让所得２１４．４万元同意暂留给有限公司有偿使用。
　　２００２年２月５日，有限公司召开２００２年第一次股东会，决议向全体股东每１０股送红股３．３６股，派发现金红利４．０６元（含税）；同时以资本公积金向全体股东按每１０股转增２．６４股。本次分配完成后，有限公司的注册资本增加至１７１５．２万元，各股东持股比例不变。２００２年３月２１日，浙江天健会计师事务所有限公司出具了浙天会验（２００２）第２１号《验资报告》。
　　２００２年９月１９日，有限公司召开临时股东会，同意股东王浩将其持有的有限公司４９．１２万元股权转让给股东庞惠民；２００３年１月２０日，股东庞惠民与马志刚签订《股权转让协议》，协议约定股东庞惠民将持有的有限公司的５万元股权无偿转让给马志刚，作为对其优异工作的奖励；２００３年２月１２日，股东徐云与股东庞惠民签订《股权转让协议书》，协议约定徐云将持有的有限公司的１１．５２万元股权以７．２万元的价格，转让给庞惠民。２００３年５月１４日，有限公司２００３年第二次股东会通过决议，同意上述股权转让并相应修改公司章程。
　　２００３年４月１０日，有限公司向浙江省科技厅报送了《关于公司国家股退出后国有资产处置的报告》（浙大立科字［２００３］１１号），申请将浙江省科技厅持有的有限公司２０％的国有股股权退出。退出方式为：有限公司以其拥有的房产回购浙江省科技厅持有的２０％股权，即３，４３０，４００元出资予以注销，并将注册资本由１７１５．２万元调减至１３７２．１６万元。
　　２００３年４月１８日，浙江省科学技术厅以浙科发条（２００３）８３号《浙江省科技厅关于浙江大立科技有限公司国有权益退出的有关问题的批复》批复浙江省科技厅持有的有限公司２０％的国有股股权退出。退出方式为：有限公司以其拥有的房产回购浙江省科技厅持有的２０％股权，即３，４３０，４００元出资予以注销，并将注册资本由１７１５．２万元调减至１３７２．１６万元。
　　２００４年１月１８日，有限公司召开２００４年第一次股东会，决议以公司可供分配的未分配利润１３，５３４，７３６．６３元，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），合计派息２，０５８，２４０元；同时以余下的未分配利润向全体股东每１０股送８股，合计送股１０，９７７，２８０股；剩余４９９，２１６股余股奖励给庞惠民。本次增加注册资本后，有限公司的注册资本增加至２５１９．８０９６万元。
　　２００４年１２月７日，有限公司召开股东会，同意浙江日报报业集团有限公司以每股５．８１元的价格对有限公司增资２８０万元，合计出资１６２６．８万元，增资后有限公司的注册资本增加为２，７９９．８０９６万元。
　　２００４年１２月１４日，有限公司股东会通过决议，同意庞惠民等３０名自然人股东将其拥有的部分有限公司出资１４０万元，转让给浙江日报报业集团有限公司，转让价格为每股５．１８元，转让价款为７２５．２万元。２００４年１２月１８日，董事长庞惠民代表上述股东与浙江日报报业集团有限公司签订股权转让协议。
　　２００５年８月２２日，有限公司召开股东大会，同意浙江省科技风险投资有限公司以每股７．０８元的价格向有限公司增资７０．６２１５万元，合计出资５００万元，增资后公司注册资本从２，７９９．８０９６万元增加至２，８７０．４３１１万元。２００５年８月２３日，浙江新中天会计师事务所有限公司出具了新中天字（２００５）第３８３号《验资报告》。

◎发行人主营业务情况：
　　１、主营业务情况：本公司主要从事红外热像仪系列产品和数字硬盘录像机系列产品的生产和销售。
　　２、主要产品：红外热像仪系列产品根据其用途主要分为六大类，即预防检测类（包括Ｔ系列、ＤＬ系列）、消防类（Ｆ系列）、制程控制类（包括ＤＭ系列）、安防类（Ｓ×８０系列）、夜视（Ｓ×３０系列）以及组件类（包括Ｄ系列）。数字硬盘录像机主要分为三大类，即ＤＶ－１０９Ｃ系列、ＤＶ－１０９Ｌ系列和ＤＶ－１０９Ｄ系列。
　　３、主要产品用途：红外热像仪主要用于军队、电力、消防、科研院所、边防海防等单位；硬盘录像机主要用于电力、电信、金融、政府机关、工厂仓库、机场码头、超市、娱乐会所等领域的安防监控。
　　４、产品销售方式和渠道：目前，公司红外热像仪产品主要采用直接销售的模式进行，数字硬盘录像机产品２００４年以前主要采用直接销售模式，２００５年起主要采用以销售给安防工程企业为主的经销模式。
　　５、主要原材料：公司红外热像仪所需主要原材料包括：焦平面探测器、镜头、寻像器、液晶屏等。ＤＶＲ所需主要原材料包括：芯片、集成块、接插件、电阻、电容等。

◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
庞惠民　　　　　　　　　　　｜　 3157.42｜ 31.57｜　 自然人　 ｜　　　　
浙江日报报业集团有限公司　　｜　 1053.50｜ 10.54｜ 国有法人股 ｜　　　　
章佳欢　　　　　　　　　　　｜　　663.87｜　6.64｜　 自然人　 ｜　　　　
赵英　　　　　　　　　　　　｜　　260.81｜　2.61｜　 自然人　 ｜　　　　
浙江省科技风险投资有限公司　｜　　177.14｜　1.77｜ 国有法人股 ｜　　　　
陈建祥　　　　　　　　　　　｜　　115.40｜　1.15｜　 自然人　 ｜　　　　
崔亚民　　　　　　　　　　　｜　　109.16｜　1.09｜　 自然人　 ｜　　　　
陈宽　　　　　　　　　　　　｜　　100.53｜　1.01｜　 自然人　 ｜　　　　
王萍　　　　　　　　　　　　｜　　100.01｜　1.00｜　 自然人　 ｜　　　　
陈红强　　　　　　　　　　　｜　　 96.08｜　0.96｜　 自然人　 ｜　　　　
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────

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※诺普信申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："诺普信"，申购代码为"002215"。
　　本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为3,000万股，其中网下配售数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
　　3、发行价格：本次发行价格为9.95元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）42.92倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）32.19倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　发行人2007年度的审计工作已经完成，根据深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2008）审字006号《审计报告》，发行人2007年度归属于母公司股东的净利润为63,477,085.99元，按发行后总股本12,000万股计算的全面摊薄每股收益为0.51元。按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：
　　（1）19.56 倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）14.67 倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下配售时间：2008年1月25日（周五）9:00～17:00和2008年1月28日（周一）9:00～15:00。
　　5、网上定价发行时间：2008年1月28日（T日）（周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排
T-6日　　　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年1月18日周五）
T-5日　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
（2008年1月21日周一）
T-4日　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
（2008年1月22日周二）
T-3日　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
（2008年1月23日周三）　　　　　　　　　 初步询价截止日（下午17：00）
T-2日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 确定发行价格
（2008年1月24日周四）　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上路演公告》
T-1日　　　　　　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　询价配售和网上定价发行公告》
（2008年1月25日周五）　网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下配售申购开始（9：00-17：00）
T日　　　　　　　　　　　　　　　　 网下配售申购截止（9：00-15：00）
（2008年1月28日周一）　　　　　　　　　　　　　　　　 网上发行申购日
T＋1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资
（2008年1月29日周二）
T＋2日　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年1月30日周三）　　　　　　　　 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》
（2008年1月31日周四）　　　　 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
　　注：（1）T日为网上发行申购日
　　（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　经深圳市人民政府深府股［２００５］２３号文批准，本公司由深圳市诺普信农化有限公司于２００５年１１月整体变更设立。
　　１、发行人设立方式
　　本公司由诺普信有限整体变更设立。根据深圳大华天诚深华（２００５）审字４９０号审计报告，诺普信有限截至２００５年８月３１日经审计的净资产为７２，６５３，５７８．３５元。经诺普信有限股东会决议，诺普信有限以截止２００５年８月３１日经审计净资产扣除利润分配５３，５７８．３５元后的净资产余额７，２６０万元按１：１的比例折成７，２６０万股股份，各股东以所持诺普信有限股权比例对应的净资产作为出资认购股份，整体变更设立股份有限公司，并于２００５年１０月２２日获深圳市人民政府以深府股［２００５］２３号文同意。经深圳大华天诚深华（２００５）验字０７６号《验资报告》验证，股份公司设立时注册资本已经缴足。
　　发起人
　　公司发起人为诺普信有限股东卢柏强先生、融信南方、深圳好来、润宝盈信、东莞聚富和卢翠冬女士，股份公司设立时发起人的认购股数和认购比例情况如下：
　　２００６年增资扩股
　　２００６年９月，经公司临时股东大会决议，同意股东卢柏强先生、深圳好来对本公司增资，增资价格为每股１．５０元，其中卢柏强先生现金出资１，８６０万元，认购１，２４０万股，深圳好来现金出资７５０万元，认购５００万股。该次增资经深圳大华天诚深华（２００６）验字０７５号《验资报告》验证。
　　该次增资之后，本公司股本及股权结构未发生变动。
　　２．发行人改制设立前后业务及资产演变情况
　　公司改制设立前后业务及资产演变
　　本公司系由诺普信有限整体变更设立，承继了诺普信有限的全部业务与生产经营体系，即拥有原有限公司的全部资产与负债，专注于农药制剂生产经营，形成研发、生产、销售与服务的业务链，改制前后业务流程未发生变化。
　　本公司成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　本公司改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产与实际从事业务未发生变化。除本公司股份外，卢柏强先生还持有融信南方９０％的股权和东莞市威尔格实业投资有限公司（以下简称"东莞威尔格"）８０％的股权。卢柏强先生主要从事诺普信、诺普信农资、东莞瑞德丰和瑞德丰农资的经营管理工作。

◎发行人主营业务情况：
　　１、发行人的主营业务及产品
　　本公司属于农药制剂产品生产销售的专业公司。
　　公司成立以来，一直专注于农药制剂产品的研发、生产、销售及植保技术服务。根据全国各地主要农作物病虫草害发生特点和趋势，选择高效安全的农药活性成分，运用界面化学技术原理，开展农药制剂研发生产，形成集技术研发、产品生产、销售与技术服务于一体的产业链。
　　公司产品包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂等三大系列３９５个产品，能够满足全国各地主要农作物主要病虫草害的防治需求，目前产品主要适用于蔬菜、果树等经济作物，也广泛应用于水稻、小麦、棉花等大田作物。公司产品中无高毒和高残留品种，以生物、仿生、新型杂环类和高效低毒低残留品种为主，其中水基化环保型农药制剂２００７年上半年已占产销量的５０％以上，达到国内领先、国际先进水平。
　　２、发行人生产经营模式
　　经营模式
　　公司一直专注于农药制剂研发与生产，依托国内领先的产品开发平台和全国性的营销网络及植保技术服务体系，对全国主要农作物主要病虫草害的长期跟踪、药效监测以及对化合物功效的研究理解，研发出制剂产品，根据病虫草害发生情况及市场需求以多品种、小批量，多批次方式组织生产，通过植保技术服务和产品营销推广一体化的市场网络与营销体系，快速响应市场需求，提供各类农药制剂产品及植保技术服务。
　　３、发行人原材料供应情况
　　公司生产农药制剂产品的主要原料包括高效氯氟氰菊酯、百草枯、毒死蜱、氯氰菊酯、阿维菌素等，耗用能源主要为电力。
　　４、发行人行业竞争及市场地位
　　行业竞争情况
　　除本公司外，国内较大的制剂企业尚有广西田园生化股份有限公司、青岛海利尔药业有限公司、江西正邦化工有限公司等。
　　市场地位及市场份额
　　根据中国农药工业协会统计，２００６年末本公司在全国农药行业中排名第１８位，是前２０位中唯一的纯农药制剂生产经营企业。
　　我国农药产量及销售额均以原药折百计算，２００６年全国农药制剂销售额约为３５０亿元，公司农药制剂销售额（包含瑞德丰体系全年数）４４，４０９．３５万元，依据国家统计局及中国农药工业协会发布的相关数据合理推算，约占市场份额的１．２６％。
　　５、竞争优势
　　长期积累形成的品种俱全、结构合理的产品群
　　技术营销模式与全国性营销网络构建的强大销售能力
　　领先的产品开发与技术创新能力
　　快速响应市场需求的多品种运营能力
　　稳定的核心市场与品牌优势

◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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卢柏强　　　　　　　　　　　｜　 3895.79｜ 32.46｜　 自然人　 ｜　　　　　
深圳市融信南方投资有限公司　｜　 2178.00｜ 18.15｜ 境内法人股 ｜　　　　　
深圳市好来实业有限公司　　　｜　 1589.00｜ 13.24｜ 境内法人股 ｜　　　　　
东莞市润宝盈信实业投资有限公｜　　726.00｜　6.05｜ 境内法人股 ｜　　　　　
司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
东莞聚富有限公司　　　　　　｜　　363.00｜　3.03｜ 境内法人股 ｜　　　　　
卢翠冬　　　　　　　　　　　｜　　248.21｜　2.07｜　 自然人　 ｜　　　　　
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