明日发行海利得申购指南
※海利得份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："海利得"，申购代码为"002206"。
本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。
2、发行数量：本次发行股票总量为3,200万股，其中网下配售数量为640万股 ，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,560万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为14.69元/股，此价格对应的市盈率为：
1、29.98倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、22.26倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间：2008年1月9日（T－1日）（周三）9:00～17:00和2008年1 月10日（T日）（周四）9:00～15:00。
5、网上发行时间：2008年1月10日（T日）（周四），在深交所正常交易时间 内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年1月2日 周三）
T-5日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月3日 周四）
T-4日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月4日 周五）
T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月7日 周一） 初步询价截止日（17：00）
T-2日 确定发行价格
（2008年1月8日 周二） 刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《初步询价结果及定价公告》、
《网下网上发行公告》
网上路演（全景网，9：00-12：00）
（2008年1月9日 周三） 网下申购开始日（9：00-17：00）
T日 网上发行申购日，投资者缴款申购
（2008年1月10日 周四） 网下申购截止日（9：00-15：00）
T＋1日 冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
（2008年1月11日 周五）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》
网下申购多余款项退还
（2008年1月14日 周一） 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年1月15日 周二） 网上申购资金解冻
注：（1）T日为网上发行申购日；（2）上述日期为工作日，如遇重大突变事 件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）设立方式
本公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［２００１］２３号 文批准，由高利民和万向创业投资股份有限公司作为主发起人，联合中大集团和宋 祖英、高王伟等其他８名自然人股东，共同发起设立的股份有限公司，设立时的股 份总额为８，０００万元。历经２００６年和２００７年两次增资扩股，本次发行 前发行人股本总额为９，３００万元。
（二）发起人及其投入的资产
本公司发起人为高利民、万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限 公司、宋祖英、高王伟、黄立新、陈颖、凌正然、张悦翔、吕佩芬、张建平。
发起人投入的资产：
高利民投入的资产有：拥有的经评估的浙江海利得土工新材料有限公司８１． ９７％权益对应的净资产２１，８２１，８１８．７５元、经评估的三套夹网布三 层贴合压纹生产线计９，５９８，３９１元、现金４，７７９，７９０．２５元；
高王伟投入的资产为其拥有的经评估的浙江海利得土工新材料有限公司１８． ０３％权益对应的净资产４，８００，０００元；
其它发起人万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司、宋祖英 、黄立新、陈颖、凌正然、张悦翔、吕佩芬、张建平以现金３９，０００，０００ 元投入。
◎发行人主营业务情况：
（一）主营业务、主要产品及用途
本公司目前从事的主要业务为涤纶工业长丝、灯箱布、ＰＶＣ膜、土工布的研 究开发、生产、销售，以及网布的研究开发和生产。主要产品为涤纶工业长丝、灯 箱布。涤纶工业长丝主要运用：汽车子午线轮胎用骨架材料；汽车安全带、飞机安 全带用丝；高档吊装带、牵引带、输送带的骨架材料（ＥＰ帆布）；矿用振芯带等 等。灯箱布主要运用：中、小型灯箱广告和户外广告大型户外灯箱；大幅面远距离 户外广告画面。
（二）产品销售方式和渠道
１、涤纶工业长丝的销售模式和客户
发行人涤纶工业长丝的销售模式全部为直销，客户基本上是下游应用领域的国 内外知名大公司。在海外销售中，主要通过参加国际行业展会的形式开拓海外市场 和建设销售渠道。
２、灯箱布的销售模式
发行人灯箱布产品的销售模式基本上采用经销模式，直接将产品出售给贸易商 ，取得货款，再由贸易商销售给灯箱布的使用用户（如喷绘公司等）。在国内销售 中，经销商主要分布于华东、华北、华南国内经济最发达、灯箱布应用最广的地区 。在海外销售上，经销商主要分布于亚洲、美洲等地，均为国际上知名的广告耗材 贸易商。发行人主要通过参加国际行业展会的形式开拓市场和建设销售渠道。
（三）所需主要原材料
发行人涤纶工业长丝产品所需的原材料主要是聚酯切片，灯箱布产品所需的原 材料主要是ＰＶＣ膜和网布。
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比% ｜ ｜ (万股)
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高利民 ｜ 3990.00｜ 31.92｜ 自然人 ｜
通联创业投资股份有限公司 ｜ 2720.00｜ 21.76｜ 境内法人股 ｜
中国-比利时直接股权投资基金 ｜ 800.00｜ 6.40｜ 境内法人股 ｜
宋祖英 ｜ 580.00｜ 4.64｜ 自然人 ｜
高王伟 ｜ 580.00｜ 4.64｜ 自然人 ｜
黄立新 ｜ 200.00｜ 1.60｜ 自然人 ｜
黄卫书 ｜ 100.00｜ 0.80｜ 自然人 ｜
张悦翔 ｜ 70.00｜ 0.56｜ 自然人 ｜
吕佩芬 ｜ 60.00｜ 0.48｜ 自然人 ｜
王国松 ｜ 60.00｜ 0.48｜ 自然人 ｜
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