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※国统股份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："国统股份"，申购代码为"002205"。
　　本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为2000万股，其中网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1600万股，占本次发行总量的80%。
　　3、发行价格：本次发行价格为7.69元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）32.91倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
　　（2）43.87倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
　　（3）16.21倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）
　　（4）21.61倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
　　4、网下发行时间：2008年1月8日（周二）9:00～17:00 和2008年1月9日（周三）9:00～15：00。
　　5、网上发行时间：2008年1月9日（T日）（周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
交易日　　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
T-6日　2007年12月28日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日　　2008年1月2日　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
T-4日　　2008年1月3日　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
T-3日　　2008年1月4日　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价截止日（截止时间为17:00）
T-2日　　2008年1月7日　　　　　　 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1日　　2008年1月8日　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《网下网上发行公告》，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款起始日，网上路演
T日　　　2008年1月9日　　　　　　　　 网下申购截止日，网上发行申购日
T+1日　 2008年1月10日　　　　　　　　　　　　　 网上网下申购资金验资
T+2日　 2008年1月11日　　　　　 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　果公告》，摇号抽签，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购资金退款
T+3日　 2008年1月14日　　 刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻
T+4日　 2008年1月15日　　　　　　　　　　　　　 办理股份登记等事宜；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　办理控股股东及其他股东股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锁定手续；领取股东名册
　　注：1、T日为"网上发行申购日"，其他日期为交易日。如T-1日指：网上发行日前一个交易日。
　　注：2、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点
　　深圳证券交易所。　

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人设立方式
　　本公司系经外经贸部批准，由天山建材、台湾国统、陈虞修、傅学仁、新疆金建建材有限责任公司（以下简称"金建建材"）、新疆建材设计研究院（有限公司）（以下简称"建材设计院"）和西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司（以下简称"西安通达"）共七家发起人共同发起设立的外商投资股份有限公司，公司成立于２００１年８月３０日，注册资本３，０００万元。经过２００２年７月和２００３年１２月两次增资，公司注册资本增加至６，０００万元。
　　（二）发起人及其投入资产的内容
　　发行人以发起方式设立，股东全部以现金出资。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务
　　公司主营业务为ＰＣＣＰ的制造、运输及其异型管件、配件开发制造及其它管材产品的生产经营。
　　（二）主要产品和用途
　　发行人的主要产品为ＰＣＣＰ，该产品主要运用于跨地区、跨流域输水工程、城市管道输（排）水工程、农业节水灌溉工程、城市污水排放水处理工程、江河湖泊补（排）水工程、城市原有输（排）水管网的改造工程与更新工程。
　　（三）产品销售方式和渠道
　　根据ＰＣＣＰ行业以订单式为主的生产模式特点，公司经过几年来的摸索实践，已建立了一整套长周期的"前期服务＋招投标"的销售管理体系，逐步形成了以"前期服务、贴近客户"为宗旨的销售模式。本公司以参与投标形式承接工程，并组织完成生产，产品完工后交付业主使用。
　　（四）主要原材料
　　２００４年、２００５年、２００６年和２００７年１－６月，公司ＰＣＣＰ产品原材料成本分别占公司ＰＣＣＰ营业成本的８０％、８１％、７６％和８０％。ＰＣＣＰ产品生产主要原材料为钢材（包括预应力钢丝、薄钢板、承口钢板、插口钢板）、水泥、砂石料，以及混凝土外加剂、防腐漆等辅助材料。
　　（五）行业竞争情况
　　目前国际上最大的ＰＣＣＰ企业在美国，为阿美隆（Ａｍｅｒｏｎ）、普赖斯兄弟公司（Ｐｒｉｃｅ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ）、即福希公司（Ｇｉｙｙｏｒｄ－Ｈｉｌｌ－Ａｍｅｒｃｃａｎ）和格瑞太克斯公司（Ｃｒｅｔｅｘ）４家公司，其中的阿美隆和普赖斯兄弟公司规模最大。由于国际行业巨头不可能向国内进口，在国内设点生产其优势并不明显，加之国内企业虽然起步较晚，有较强的后发优势，故国际巨头并未在实质上对国内企业构成直接竞争，国际巨头在该项目中不具有明显的竞争优势。
　　我国自１９８８年山东电力工程公司首次引进美国制管设备建成ＰＣＣＰ生产线以来，国内先后采用引进或国产装备建成的ＰＣＣＰ生产厂为４０多家约５０余条生产线，其中具备全国范围竞争能力的约有５家制造厂商，包括山东电力管道公司、国统股份、北京河山引水管业有限公司、山东淄博龙泉管道工程有限公司、无锡华毅管道有限公司。根据企业的工程业绩、市场分布和技术能力等三个方面分析比较，综合实力最强的企业为山东电力管道公司和国统股份两家。
　　（六）发行人在行业中的竞争地位
　　本公司作为本行业的后起之秀，是全国同行业知名度最高、实力最强的企业之一，在ＰＣＣＰ领域拥有先进的技术研发能力和设计水平、强大的制造能力和丰富的经验，享有良好的品牌声誉。根据中国混凝土与水泥制品协会统计，本公司２００６年生产各类管径ＰＣＣＰ７０．９５公里，全国共生产各类管径ＰＣＣＰ６００公里，公司市场占有率约为１１．８３％，在行业市场中综合排名第二位。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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新疆天山建材（集团）有限责任｜　 3064.00｜ 38.30｜ 国有法人股 ｜　　　　　
公司　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
国统国际股份有限公司　　　　｜　　900.00｜ 11.25｜ 境外法人股 ｜　　　　　
国统国际有限公司　　　　　　｜　　600.00｜　7.50｜ 境外法人股 ｜　　　　　
新疆三联工程建设有限责任公司｜　　300.00｜　3.75｜ 境内法人股 ｜　　　　　
傅学仁　　　　　　　　　　　｜　　300.00｜　3.75｜　 自然人　 ｜　　　　　
新疆金建建材有限责任公司　　｜　　262.00｜　3.28｜ 境内法人股 ｜　　　　　
陈虞修　　　　　　　　　　　｜　　180.00｜　2.25｜　 自然人　 ｜　　　　　
西安市通达水泥制品机械设备有｜　　137.00｜　1.71｜ 境内法人股 ｜　　　　　
限责任公司　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
新疆建材设计研究院（有限公司｜　　137.00｜　1.71｜ 境内法人股 ｜　　　　　
）　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
王海　　　　　　　　　　　　｜　　 30.00｜　0.38｜　 自然人　 ｜　　　　　
叶清正　　　　　　　　　　　｜　　 30.00｜　0.38｜　 自然人　 ｜　　　　　
刘启通　　　　　　　　　　　｜　　 30.00｜　0.38｜　 自然人　 ｜　　　　　
杨金芳　　　　　　　　　　　｜　　 30.00｜　0.38｜　 自然人　 ｜　　　　　
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