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※海亮股份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："海亮股份"，申购代码为"002203"。
　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。
　　2、发行数量：本次发行股票总量为5，500万股，其中网下配售数量为1，100万股，占本次发行总量的20％；网上发行数量为4，400万股，占本次发行总量的80％。
　　3、发行价格：本次发行价格为11．17元／股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）29．99倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）25．87倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下配售时间：2008年1月2日（Ｔ－1日）（周三）9：00～17：00和2008年1月3日（Ｔ日）（周四）9：00～15：00。
　　5、网上发行时间：2008年1月3日（Ｔ日）（周四），在深交所正常交易时间内进行（9：30～11：30，13：00～15：00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　　　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排
　　　　　　　T-9日
　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
　　（2007年12月19日周三）
　　　　　　　T-8日
　　　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价、现场推介
　　（2007年12月20日周四）
　　　　　　　T-7日
　　　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价、现场推介
　　（2007年12月21日周五）
　　　　　　　T-6日
　　　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价、现场推介
　　（2007年12月24日周一）
　　　　　　　T-5日
　　　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价
　　（2007年12月25日周二）
　　　　　　　T-4日
　　　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价
　　（2007年12月26日周三）
　　　　　　　T-3日　　　　　　 向询价对象进行初步询价
　　（2007年12月27日周四）初步询价截止日（17：00）
　　　　　　　T-2日　　　　　　 确定发行价格
　　（2007年12月28日周五）刊登《网上路演公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
　　　　　　　T-1日
　　　　　　　　　　　　　　　　网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00）
　　（2008年1月2日周三）
　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购开始日（9：00-17：00）
　　　　　　　 T日　　　　　　　网上发行申购日，投资者缴款申购
　　（2008年1月3日周四）　　　　网下申购截止日（9：00-15：00）
　　　　　　 T＋1日
　　　　　　　　　　　　　　　　冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
　　（2008年1月4日周五）
　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》
　　　　　　 T＋2日
　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购多余款项退还
　　（2008年1月7日周一）
　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
　　　　　　 T＋3日　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》
　　（2008年1月8日周二）　　　　网上申购资金解冻
　　注：1、T日为网上发行申购日；
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式
　　本公司是经浙江省人民政府出具的浙上市［2001］77号文件批准，由海亮集团诸暨盘管有限公司依照《中华人民共和国公司法》整体变更设立的股份有限公司，于2001年10月29日在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记，公司注册资本为10，631．8万元。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　公司前身诸暨市海亮盘管有限公司（以下简称"盘管公司"）于2000年8月17日在诸暨市工商行政管理局设立登记，取得注册号为3306811007261的企业法人营业执照，注册资本为1，000万元，其中浙江海亮铜业集团有限公司以900万元现金出资，占注册资本的90％；诸暨市海亮刃模具有限公司（后更名为海亮集团诸暨模具有限公司，下称"诸暨模具"）以100万元现金出资，占注册资本的10％。2000年8月4日，诸暨市天宇会计师事务所对两位股东的出资情况进行了验证，并出具了诸天宇验内［2000］字第58号验资报告。
　　2001年7月31日，盘管公司临时股东会决议同意，以2001年7月31日为基准日将经审计的账面净资产值按1：1的比例全部折为股份，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务
　　本公司的经营范围为铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品的制造、加工等。目前，本公司的主营业务为铜管、铜棒的生产与销售。按中国证监会行业划分标准，公司隶属于有色金属压延加工业，细分行业隶属于铜加工行业。公司及下属控股子公司的具体业务及产品情况如下表：
　　近三年来，在公司从事的铜管、铜棒、铜线（杆）三类产品的制造，公司的主营业务收入主要来自铜管和铜棒产品，而主要利润同样来自铜管和铜棒产品。 因此，对公司业务有重大影响以及公司未来拟大力发展的产品为：铜管产品中的制冷用无缝铜管，建筑用铜及铜合金管，热交换用铜及铜合金管，铜及铜合金管件，铜棒产品等五大类。
　　（二）发行人的主要产品和用途
　　公司的产品包括铜管、铜棒、铜线（杆）等。以下是公司主要产品一览表：
　　（三）发行人的销售方式和渠道
　　1、发行人的销售模式
　　对于国内市场，公司采用直销的销售模式。对于国外市场，海亮股份95％以上产品出口采取直销模式，其他通过建材经销商销售。
　　从另外一个角度而言，公司国内产品完全采用ＯＢＭ（Ｏｗｎ Ｂｒａｎｄ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ，自有品牌制造），生产的产品以自有品牌的方式销售。公司出口产品绝大部分（95％以上）采用ＯＢＭ，小部分（主要为空调维修用的蚊香盘管，需要贴当地客户品牌）为ＯＥＭ（Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ，原始设备生产）。
　　2、发行人的销售渠道和网络
　　公司拥有突出的营销优势，经过多年的发展，公司已建立起了良好的国内国际销售网络，并逐步与下游众多知名厂商建立了稳定且相互依赖的战略联盟关系，为保障募投项目产品的顺利销售提供了保障。具体表现在：
　　（1）在营销团队上，公司拥有一个稳定优秀的营销团队，且公司将针对具体的产品和客户配置对应的销售人员，有助于更有效地达成销售目标和更及时地与客户进行沟通。
　　（2）在营销渠道上，募投项目产品均为公司现有且在销产品中的畅销产品，募投项目新增产品的销售可以利用公司已经建立起来的国内外营销渠道。在此基础上对现有渠道进行拓展，可以有效地消化募投项目的新增产能。
　　（3）在客户群体上，对于募投项目产品中的制冷用铜管（内螺纹管、蚊香盘管等），该下游市场已较为成熟，该行业内龙头企业多为公司现有客户，公司将不断加强与他们的合作，满足客户的增量需求；对于募投项目产品中的热交换管（海水淡化用、船舶用等），该下游市场属于新兴市场，公司要加大市场开拓力度，争取新客户并获取其对公司产品和"海亮"品牌的认同。
　　（4）在营销措施上，公司已获得了进入国外市场所需的ＮＳＦ、ＢＳＩ、ＷＨＩ、ＵＰＣ、ＳＡＢＳ、ＳＡＩ、ＮＵＴＥＫ等产品认证，并将继续参加广州中国制冷展、美国空调－制冷－供热展览会（ＡＨＲ展）、西班牙制冷展、德国ＩＫＫ展、越南ＨＶＡＣＲ制冷空调展、巴西制冷展、迪拜五大行业展会、泰国制冷展等各种国内外知名展会，推介公司产品，发展新的客户源，争取长期稳定的大额订单。
　　（四）发行人生产所需的主要原材料
　　本公司从事铜加工业务，其中铜管生产所需的主要原材料为电解铜、锌、电解镍、铝锭等金属。铜棒生产的主要原材料为电解铜、废紫铜、废杂铜、锌等金属。铜线生产的主要原材料为电解铜。铜管道生产的主要原材料为：铜管、保温材料、ＰＥ（线性低密度聚乙烯）。
　　公司生产所需要电解铜主要从云南铜业、江西铜业、中钢集团及其他国内经销商处采购，以及从日本ＰＰＣ公司（Ｐａｎ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｃｏｐｐｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）、大宇国际株式会社（ＤＡＥＷＯＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ）、智利Ｃｏｄｅｌｃｏ公司等企业进口，所有的阴极铜均为ＬＭＥ注册产品。
　　公司生产所需能源主要为：煤炭、液化气、天然气、柴油、电，均自国内公司采购。

◎十大股东：
报告期　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　
2008-01-03　　　　　杨林　　　　　　　　　　　　849.14　　　　　2.12　　　　　自然人　
2008-01-03　Z&P　ENTERPRISES　CORPORATION　12031.75　　　30.07　　　　　境外法人股　
2008-01-03　　　　　陈东　　　　　　　　　　　　871.31　　　　　2.18　　　　　自然人　
2008-01-03　　　　　绍兴市中宇金属物资有限公司　392.17　　　　　0.98　　　　　境内法人股　
2008-01-03　　　　　海亮集团有限公司　　　　　　16749.11　　　　41.86　　　　境内法人股　
2008-01-03　　　　　曹建国　　　　　　　　　　　699.09　　　　　1.75　　　　　自然人　
2008-01-03　　　　　朱张泉　　　　　　　　　　　526.88　　　　　1.32　　　　　自然人　
2008-01-03　　　　　傅林中　　　　　　　　　　　376.83　　　　　0.94　　　　　自然人　
2008-01-03　　　　　汪鸣　　　　　　　　　　　　441.62　　　　　1.10　　　　　自然人　
2008-01-03　　　　　钱昂军　　　　　　　　　　　533.70　　　　　1.33　　　　　自然人　
2008-01-03　　　　　唐吉苗　　　　　　　　　　　354.66　　　　　0.89　　　　自然人

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※华锐铸钢申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："华锐铸钢"，申购代码为"002204"。
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为5，400万股，其中网下配售数量为1，080万股，占本次发行总量的20％；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
　　3、发行价格：本次发行价格为10．78元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）29．97倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）22．41倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下配售时间：2008年1月2日（周三）9：00～17：00和2008年1月3日（周四）9：00～15：00。
　　5、网上定价发行时间：2008年1月3日（Ｔ日）（周四），在深交所正常交易时间内进行（9：30～11：30，13：00～15：00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　　　　　日期　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
T-8日 （2007年12月20日周四）　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介
　　　　　　　　　　　　　　　 公告》
T-7日　（2007年12月21日周五）　向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
T-6日（2007年12月24日周一）　　向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
T-5日（2007年12月25日周二）　　向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
T-4日（2007年12月26日周三）　　向询价对象进行初步询价
T-3日 （2007年12月27日周四）　 向询价对象进行初步询价
　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价截止日（下午17：00）
T-2日 （2007年12月28日周五）　 确定发行价格
　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上路演公告》
T-1日 （2008年1月2日周三）　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价
　　　　　　　　　　　　　　　 配售和网上定价发行公告》
　　　　　　　　　　　　　　　 网上路演（中小企业路演网，下午14：00
　　　　　　　　　　　　　　　 -17：00）
　　　　　　　　　　　　　　　 网下配售申购开始（9：00-17：00）
T日 （2008年1月3日周四）　　　 网下配售申购截止（9：00-15：00）
　　　　　　　　　　　　　　　 网上发行申购日
T＋1日（2008年1月4日周五）　　 网下、网上申购资金验资
T＋2日　（2008年1月7日周一）　 刊登《网下配售结果公告》、
　　　　　　　　　　　　　　　 《网上中签率公告》
　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日（2008年1月8日周二）　　 刊登《网上中签结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
　　注：1、T 日为网上发行申购日。
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点 深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　1、设立方式
　　发行人系于2007年3月12日经大连市国资委大国资产权［2007］58号《关于同意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，由大连重工铸钢有限公司（以下简称"大重铸钢"）整体变更设立的股份有限公司。根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（2007）ＮＺ字第050002号审计报告，大重铸钢以2007年2月28日经审计的账面净资产21，474．37万元为基础，按照1：0．74507的比例折为公司股份16，000万股。公司于2007年3月19日在大连市工商行政管理局注册登记并领取法人营业执照，注册号为21020011039966－3383。
　　2、发起人及其投入资产的内容
　　公司的发起人为大连重工集团有限公司（以下简称"大重集团"）、大连华成投资发展有限公司（以下简称"华成投资"）和大连市国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）。上述发起人投入的资产为其各自在审计基准日（2007年2月28日）持有的大重铸钢的权益。

◎发行人主营业务情况：
　　1、发行人主营业务和主要产品
　　发行人主要从事大型高端铸锻件产品的研发、生产、销售和服务，主要产品为火电蒸汽轮机汽缸缸体、阀体，水电水轮机上冠、下环、叶片及轮毂体，风电轮毂，核电铸钢件，船用挂舵臂、球尾，轧机机架等高附加值产品，主要服务于电力、船舶、冶金等重大装备制造业。
　　2、产品销售方式和渠道
　　公司经营技术部负责销售和市场开拓，并直接与客户操作业务。公司的国内销售市场主要集中在黑龙江、北京、四川、上海、浙江、江苏、福建、广东，国外销售市场主要集中在日本、德国、美国等地。
　　在取得外贸经营权之前，公司采用直销与经销相结合的销售方式，对国内终端生产企业进行直接销售，出口委托外贸公司经销。公司于2007年5月29日完成了对外贸易经营者登记，取得了外贸经营权，经营范围增加了"货物进出口和技术进出口"项目。自此公司产品将不再通过外贸公司代理出口。
　　3、所需主要原材料
　　发行人的主要原材料包括废钢、生铁、钼铁、微铬等合金材料和树脂、固化剂、铬矿砂等造型材料。发行人根据订单及生产经营计划，采用持续分批量的形式向原料供应商进行采购。发行人与主要供应商建立了长年稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定，大部分原材料都是在大连本地采购。
　　4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
　　受装备和工艺技术水平制约，大型铸锻件企业竞争力差异较大：一方面，大量采用落后工艺技术的大型普通铸锻件生产企业自动化程度较低，主要占据石化、冶金等大型普通铸锻件产品市场；该类企业单个规模较小，装备和技术水平差，产品档次和质量低，市场竞争激烈。另一方面，少数国内重点大型铸锻件生产企业在设备、工艺、生产组织等各方面接近或达到世界先进水平，主要生产电站、船用、重型机械等行业的大型高端铸锻件产品；该类企业单个规模较大，同国内大型设备制造商建立了稳定的长期合作关系，被纳入其零部件供应体系，从而在行业竞争中占据较为有利的位置。
　　发行人目前主导产品为大型铸件产品。根据中国铸造协会和中国重型机械工业协会大型铸锻件行业分会统计资料分析，2004年发行人大型铸件产能为1．5万吨，居国内同行业第四位；2005年发行人大型铸件产能达1．8万吨，稳居同行业第四位；2006年发行人大型铸件产能为2．6万吨，行业优势地位进一步巩固。

◎十大股东：
报告期　　　股东名称　　　　　　　　　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　
2008-01-03　大连华成投资发展有限公司　　1600.00　　　　7.48　　　　　境内法人股　
2008-01-03　大连市国有资产经营有限公司　1600.00　　　　7.48　　　　　国有法人股　
2008-01-03　大连重工集团有限公司　　　　12800.00　　　　59.81　　　　国有法人股

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