文韬

四、今日股评家最看好的股票


三家机构推荐海螺型材





　　海螺型材  （000619 行情,资料,咨询,更多），我国排名第一的型材生产企业，其主营产品PVC异型材及UPVC塑钢门窗市场占有率超过35％，其行业龙头地位已基本确立。
　　塑料型材行业龙头 品牌优势凸显
　　海螺型材以塑料型材为唯一主业，目前已经形成了年产48万吨的生产能力，产能利用率达到了100％。海螺型材的产品塑料型材具有环保、节能等优势，作为我国排名第一的型材生产企业，海螺型材产品供不应求，来自于公司经过多年经营，在资金、规模、品牌、销售网络等方面形成的综合竞争能力，这是目前行业内众多竞争对手无法超越的，公司产品将受益国家节能环保政策。公司产能不断扩大，其中，唐山三期的4万吨和芜湖六期6万吨PVC型材项目预计都在2007年二季度投产，公司总产能达58万吨，而在公司计划建设产能中还包括3万吨/年的彩色型材生产能力，彩色型材销售价格达到12000元/吨左右，毛利率是普通型材的一倍以上。根据规划，随着公司产能的急剧扩大，未来将具备更强的产品定价能。
　　行业整合首选 时机有待成熟
　　塑料型材行业规模不大，经过几年的发展，企业之间也逐渐形成了两极分化，行业强者恒强、淘汰弱小的局面不断加剧。如果型材行业将发生整合，海螺型材无疑是目前行业内唯一具有整合实力的人选。但有分析指出，目前我国低端型材的市场需求依然旺盛，在整个行业10％增长速度下，这些"游击队"小厂虽然无法在规模上取胜，区域竞争力也不强，但其电石法PVC成本要低于海螺型材采用的乙烯法，每吨成本节约400元左右，虽然产品性能不及海螺型材，但仍满足了部分低端用户的需求。行业内的大厂小厂都有自己的客户群体，目前仍处于平衡发展状态。
　　最后，公司从第三季季报显示，公司三季度业绩有0.28元/股，推算2007年市盈率是26倍，远低于大盘目前的市盈率，可谓超值的绩优二线篮筹股。二级市场上，该股随大盘大幅下跌后，近期已经构筑圆弧底；今日该股放量走高，突破均线压制，走势相当稳健，盘中可见超级买单，短线蕴含了巨大的反弹动能，值得重点关注。(光大、国都、首创)

文韬

三家机构推荐天房发展





　　周二A股市场的观望情绪浓烈，盘中的热点比较涣散，游资回避风险的意识较为强烈，从盘中观察，两市只有3只站上涨停板，其中一只属于地域性的房地产个股东华实业  （600393 行情,资料,咨询,更多），而且还有近日连续放量上涨的奥运龙头中体产业  （600158 行情,资料,咨询,更多）也继续强势，所以从操作角度而言，同时具备地域性房地产概念和奥运概念的个股在后市会出现一定的机会。
　　受近日不断升值的人民币汇价提振，航空板块出现了持续走强，虽然近期金融、地产受到消息面的影响出现了一定的下跌，但是盘中发现其超跌形态已经使得反弹的愿望非常强烈，买盘踊跃，从根本上讲，本轮牛市的最主要推动力就是人民币升值，而地产和金融这两大人民币升值的主要受益者也正是本轮行情的发动者和领跑者，因此该板块的投资价值开始凸现，投资者可重点关注天房发展  （600322 行情,资料,咨询,更多）。
　　正宗津滨地产 升值加速
　　天房发展  （600322 行情,资料,咨询,更多）天津地区地产龙头，10月份再拿出50亿在天津拿地，看来公司做大做强的意图相当明显，随着政策持续力度的加大和人民币的加速升值，公司前景极为看好。
　　天房发展作为全国房地产上市的三家试点企业之一，为中国房地产综合效益百强企业，是天津市资产规模最大的房地产开发企业，享有良好的信誉和形象。公司20多年来累计开发建设1400多万平方米的住宅建筑，列全国房地产开发企业200强。公司地处天津市，房地产项目均在天津，公司部分储备项目还隶属海河项目，成为海河开发的直接受益者，这些有利因素将对公司今后几年内的经营起到积极的推动作用。
　　奥运地产媲美中体 铁路在建拉近与京距离
　　同时公司还参与08年奥运的大开发，拥有的400亩土地开发权--天房美誉项目，就坐落在将在天津进行奥运赛事的新体育中心附近.天房美誉项目总占地规模达到620多亩，拟规划建筑规模达到45万平方米，计划总投资12.4亿元，未来具备奥运升值属性，发展潜力巨大。另外，天津市市长戴相龙日前透露，京津城际快速铁路将于今年完成轨道工程，明年一季度试运行，08年北京奥运会前投入使用,届时京津通达只需半小时，而且5分钟发一次车.由于京津两大城市间经济交往频繁,人员往来密切,京津城际快速铁路的开通将对天津发展产生重大影响。我们可以想象的是：未来京津关系将更加紧密，而奥运商机对天津板块同样是百年一遇，天房发展  （600322 行情,资料,咨询,更多）面临着重大机遇！
　　二级市场上，该股除权后随大盘大幅下挫，从14.15元一直跌到8.2元，下跌了42%，极度超跌。近两个月该股构筑大平台整理，这几天地产股大跌，但该股并没有跌穿大平台，底部抬高，可谓跌无可跌。今日该股放量上扬，盘中不断有大单买进，资金吸筹明显，短线有望大幅拉升，建议大家可重点关注。(民族、首创、长城)

文韬

两家机构推荐中国中铁





　　分享2200亿京沪高铁蛋糕
　　总投资高达2200亿元的京沪高铁已经进入评标阶段，媒体报道包括中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司、中国交通建设集团有限公司等三大建筑公司参与了京沪高速铁路项目的投标。而中国中铁  （601390 行情,资料,咨询,更多），作为"中铁工"整体上市平台，无疑有望分享京沪高铁2200亿蛋糕。
　　资料显示，在中国中铁上海A股IPO推介会上，中国中铁公司副总裁白中仁就透露，公司将积极参与京沪高速铁路项目(招标编号：JJ2007-048)投标，按以往的经验，份额应不会低于40%。京沪高速铁路是中国《中长期铁路网规划》中投资规模最大、技术含量最高的一项工程，总投资高达2200亿元，基建投资将超过1000亿元。计划总工期为5年。最迟将于明年春节前开工。兴业证券相关分析师表示，"作为铁路建设的龙头公司，中国中铁在哈大高铁项目中获得218亿元大单。我们预计该公司在投资规模更大的京沪高铁项目中，保守估计可获得超400亿元的大单。"
　　周二大盘蓝筹股有回稳迹象，中国中铁最有可能成为带领大盘股反攻的龙头，首先该股作为次新股、低价发行，绝对价位低；其次，该股是首只先A后H发行的股票，且AH差价最小，仅相差不足10％，说明在国际视野内定位位相对合理。公司是中国和亚洲第一, 世界第三大建筑承包商,是机构配置的必选投资品种，备受国内外投行看好，香港H股获得了15 倍的超额认购，超额增发了15%。技术上，该股上市12个交易日累计换手达到了186%，交投活跃，形成典型上升通道，尤其是该股横盘调整3日后，周二再度上攻，且在大盘整体成交量缩减40％的市况下该股成交量较周一放大20％，再度走强迹象明显，值得关注。
　　AH价差最低，定位合理
　　H股作为全球视野成熟市场的定位具有一定的参考意义。中国中铁  （601390 行情,资料,咨询,更多）是首只先A后H上市的公司，尽管港股发行价高出A 股发行价15%,但是公司在H 股的发售过程中仍然获得了15 倍的超额认购.恒地,嘉里集团,九仓,新地,新加坡投资公司(GIC),及全球大型对冲基金Och-Ziff 等众多国际战略投资者都踊跃参与申购.而且港股上市以后, 股价稳步上扬,这些都说明国外机构投资者对公司长远发展的认同。
　　目前，中国中铁  （601390 行情,资料,咨询,更多）,其A股最新收盘价格8.97元仅比H股高10%左右,作为AH股差价最低的品种,说明在国际视野下，公司在A股市场的定位相对合理。
　　龙头地位，机构配置首选
　　中国中铁  （601390 行情,资料,咨询,更多）公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团,在2007 年公布的"世界500 强"企业中排名342,在"世界品牌500 强"中排名417.按年度工程承包总收入计算,公司是全球第三大建筑工程承包商.
　　公司提供全套建筑相关服务, 包括基建建设,勘察设计与咨询服务,工程设备和零部件制造,可向客户提供综合的"一站式"解决方案,且在参与大型复杂项目时具有竞争优势.公司是中国铁路建设市场最大的承包商.参与过中国所有主要铁路的建设,新建,扩建及改建的铁路总里程超过50,000 公里,占目前中国铁路总营运里程的三分之二以上, 并在中国重载铁路,高速铁路及铁路提速建设市场也处于主导地位.公司也是中国的高速公路和公路建设, 特大桥和长大隧道(铁路和公路)建设的龙头企业之一.同时, 公司还是中国城市轨道交通市场上的领军企业之一,参加了国内所有主要城市的城市轨道交通建设.在工程设备和零部件制造业务方面,公司在中国道岔市场处于主导地位,是全球产量最大的道岔制造商,是国内唯一获铁道部批准生产高锰钢辙叉的研发制造商,也是国内目前仅有的两家获准生产提速道岔的制造商之一.公司还是中国桥梁钢结构行业的龙头企业, 是国内大型铁路桥梁钢结构的唯一制造商.由此可见,核心竞争力的优势将为公司今后的稳健发展打下坚实的基础.
　　预计在"十一五"期间铁路基建投资约为1.25万亿,约为"十五"期间投资的4倍,而公司是铁路建设行业的龙头,预计有望获得新增铁路基建项目45%以上的份额。值得注意的是,京沪铁路客运专线公司筹备组日前发布公告,全面招标京沪高铁的土建施工单位,工程监理和工程技术咨询机构.其中,土建工程投标资格预审将从12月10日开始至12月17日止.目前承担我国铁路建设工作的企业主要隶属两大铁路建设集团---中国铁路工程总公司和中国铁道建筑总公司. 而作为"中铁工"整体上市平台的中国中铁  （601390 行情,资料,咨询,更多）也毫无疑问拥有足够资质. 因此面对京沪铁路的巨大蛋糕。
　　另外公司房地产业务也值得期待.公司计划在珠江三角洲,长江三角洲和环渤海湾地区的城市以及其他省会城市从事房地产开发业务. 公司目前还正在拓展矿业新市场, 在中国拥有一座金矿,在刚果民主共和国拥有两座铜钴矿.在该领域的投资力度将会逐步加大,从长远看,预计对公司业绩也将产生积极影响。
　　中投证券预计公司06-09 年利润复合增长率将接近40%.公司也是建筑央企里第一个全面采用这一盈利模式的企业.，公司合理股价为11.02 元,给予"强烈推荐"的投资评级。该股作为近期上市的少有低价大盘股、是机构资金行业配置的必备品种，上市以来获得追捧，上市12个交易日累计换手达到了186%，盘中大单不断，交投活跃，形成典型上升通道，尤其是该股横盘调整3日后，周二再度上攻，且在大盘整体成交量缩减40％的市况下该股成交量较周一放大20％，再度走强迹象明显，值得关注。(第一创业、大通)