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《新股无敌》开始启动,盈利机会再次来临!

本主题由 昱翔 于 2007-12-12 08:07 加入精华
介绍下指南针插件(无极)版及天狼,我再发邮件可以吗?谢谢。

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6.17元—7.40元:中工国际发行价格区间确定

6.17元—7.40元:中工国际发行价格区间确定

www.eastmoney.com   2006-05-31 07:02     四川金融投资报  


  新老划断IPO第一股中工国际今日公布初步询价结果。公告称,此次新股发行的初步询价工作已于2006年5月30日完成。主承销商国信证券在对20家基金、6家券商、3家信托公司、3家财务公司和2家保险公司共计34家询价对象初步询价的基础上,最终确定发行价格区为6.17元-7.40元/股。







  公告称,上述34家询价对象的报价区间为4.50元/股-8.60元/股,根据此询价结果并综合考虑公司募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为6.17元-7.40元/股。

  根据安排,本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售数量为1200万股,网上定价发行数量为4800万股。承销商将于5月31日接受网下配售对象报价申购,网下配售的申购时间为2006年5月31日900-1700,发行价格区间为6.17元/股-7.40元/股;网上发行的申购日为2006年6月5日。 

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全流通下次家IPO公司 同洲电子首发2200万股

全流通下次家IPO公司 同洲电子首发2200万股



    经中国证监会核准,深圳市同洲电子股份有限公司拟发行2200万股A股,公司招股意向书今日正式刊登,成为全流通背景下第二家IPO公司。据了解,公司股票将在深圳证券交易所上市。







    该公司本次发行的保荐机构和主承销为广发证券,发行方式采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合,通过向询价对象询价确定发行价格区间,在发行价格区间内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。

    同洲电子本次发行前总股本6489.6405万股,本次拟发行2200万股人民币普通股,发行后总股本为8689.6405万股。上述股份全部为流通股,其中:股东袁明及其兄弟袁华(持股3886.6458万股)承诺自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。公司其它股东承诺自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

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中工国际IPO询价 三种预测显分歧

中工国际IPO询价 三种预测显分歧  

    
  全流通条件下的IPO第一单中工国际询价目前正在紧锣密鼓进行中。  

  十余家机构不请自到  

  5月26日下午,在北京国机大厦中工国际公司总部,保荐机构国信证券举行了中工国际首场询价推介会。  

  保荐机构邀请了12家机构与会,包括华夏基金等6家基金公司、中国人寿等2家保险公司、银河证券等2家证券公司,以及北京国际信托投资公司和兵器财务公司。当日,除被邀请机构外,还有10余家机构不请自到,现场有近30家机构到会。  

  参与此次推介会的一些机构表示会参与首单IPO,但也表示“会以平常心对待”首单IPO。   

  根据公告,中工国际的保荐机构将在5月26日至30日向中国证券业协会公布的询价对象中的34家进行初步询价,并在6月2日最终公布发行价格。本周,保荐机构和公司负责人还将移师上海、深圳,进行询价推介。  

  无论是保荐机构还是参与询价的机构投资者都表示,价格是个敏感问题,“说高了说低了都不好。”  

  从市场表现看,此次中工国际的发起人股东中,第二大股东是河北宣工(000923),尽管其持股662万股,仅占中工国际发行后总股本的0.034%,但河北宣工股票仍在中工国际公告招股书的当天和次日封上涨停,这在某种程度上表明了投资者对中工国际的预期较高。  

  三种价格判断  

  据记者了解,目前市场人士对中工国际的定价有三种判断:高至9元-10元;低至3.5-4元;居中的在7元左右。  

  有市场人士认为,中工国际自身质地较为优良,2003年至2005年累计净利润及扣除非经常性损益后的三年累计净利润均超过2.1亿元,均远高于三年累计盈利要超过3000万元的基本条件;公司目前有签约待执行的承包合同金额4亿多美元及待落实的合同金额约9亿美元。市场人士据此判断,中工国际IPO定价可能会在较高区间范围9到10元之间。  

  另外一些市场人士则判断其定价不会很高,询价区间应在3.5到4元之间,摇新股首日收益就可达100%以上。这种判断的依据是,如果定价太高,对参与申购的机构和个人将会是一个打击。  

  大部分市场人士判断认为,中工国际IPO价格可能在7元左右,依据是中工国际2005年主营业务收入为6.44亿元,每股收益0.54元,按目前中小企业板块平均市盈率计算,中工国际的二级市场价位应在6.5至8元之间,因此认为7元左右的发行价相对比较合理。  

  不同的声音和判断是定价市场化的正常现象。业内人士纷纷表示,在崭新的全流通条件下,经过发行人、中介机构、一二级市场投资者的多次磨合,机构报价及最终的发行定价将会在协商平衡中趋于合理。(

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上证所首单IPO花落大同煤业 拟募资金约19.5亿

上证所首单IPO花落大同煤业 拟募资金约19.5亿  



  保荐人"联合"换"首创"拟募资19.5亿元

  一个是"战前换将",一个是"临阵暂缓",大同煤业和中港疏浚把上证所第一单IPO的大戏搅得乱花渐欲迷人眼。    
  《第一财经日报》获悉,中国证监会发行部昨日确定,上海证券交易所恢复IPO第一单为大同煤业。大同煤业发行约3亿股A股,拟募集资金约19.5亿元左右。
  据了解,大同煤业的募集资金将主要用于收购,收购目标是一座年产1500万吨的煤矿和一家装机容量为30万千瓦发电厂51%的股权。据悉,大同煤业还计划在今年完成H股的发行,募集资金在20亿港元左右。大同煤业的招股说明书预计在本周五公布。

  保荐人联合换首创

  对于大同煤业IPO的一波三折,业内人士有所了解。其中最有戏剧性的是,在最后的IPO版本中,大同煤业的保荐人由联合证券换为首创证券。就在本月中旬,大同煤业的原保荐券商联合证券因被证监会限制业务而失去了保荐资格,外界一度认为大同煤业会受累联合证券而"临门差一脚"。事实表明证监会对此事的处理公允、高效。
  2003年,大同煤业即开始筹划上市,并于2004年7月1日发审委第44次会议被放行IPO,但此时恰逢市场低迷和后来的股权分置改革,IPO计划因此搁浅了2年之久。
  及至IPO重启之日,原保荐人联合证券却又出了问题。证监会5月11日发出通知,由于联合证券增资扩股资金未能按期到位,相关股东增资承诺未能兑现,目前仍然存在较大的客户交易结算资金缺口,证监会对其采取了暂停保荐和承销业务、暂停证券账户开户代理业务等限制业务措施。
  联合证券某高管昨日接受记者采访时表示,对于没能如约"护送"大同煤业IPO表示遗憾。据悉,证监会可望不久恢复其相关业务资格,"障碍基本扫除了",这位高管说。
  在今天证监会最新公布的保荐机构名单中,联合证券已经恢复了保荐资格。
  据了解,首创证券之所以能在大同煤业的IPO中"冷手拣了热煎堆",很重要的原因在于,在大同煤业IPO的原计划中首创证券是副承销商。由于时间紧迫,联合证券只能把保荐人的"位置"拱手让给首创证券。

  中港疏浚临阵暂缓

  据了解,一段时间以来,证监会的主板候选名单中有两家企业:山西省的大同煤业和上海的中港疏浚。
  让人意外的是,中港疏浚上周五突然向证监会提出暂缓发行。中港疏浚有关人士昨日证实,公司已经放弃了其A股上市计划。业界分析,原因可能是其背后的实际控制人--中国交通建设集团有限公司计划赴港整体上市,以获得10亿美元的高额融资。
  中港疏浚是在2004年6月17日在发审委第37次会议中获准IPO的。中港疏浚的大股东上海航道局隶属于中国港湾建设(集团)总公司,2005年12月18日,中国港湾建设(集团)总公司和中国路桥(集团)总公司合并重组为中国交通建设集团有限公司,它由此成为隶属于国务院国资委的169家央企之一。
  中国交建集团注册资本45亿元人民币,旗下已拥有振华港机(600320.SH)和路桥建设(600623.SH),拥有35家全资子公司、20家控股公司,集团资产总额高达700亿元。(记者 方玉书/第一财经日报)

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