青岛软控申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称:"青岛软控",申购代码为"002073"
股票种类:人民币普通股(A股)
每股面值:1.00元人民币
发行股数:1800万股(网上申购量上限:1440万股)
发行价格:26.00元/股。
网上申购日期:2006年10月9日
此价格区间对应的市盈率区间为:
(1)28.45倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)21.26倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
发行前每股净资产:5.93元(按2006年6月30日经审计的财务数据发行前每股净资产计算);
本次发行后发行人每股收益:0.914元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) ;
发行后每股净资产:10.77元(按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算 );
对应的发行市净率:2.41倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
发行方式::采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式;
发行对象:符合资格的询价对象和在上海证交所开户的境内自然人、法人等投资者。
承销方式:承销团余额包销
主承销商:中信万通证券
拟上市地:深圳证券交易所
◎发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人的设立方式
本公司是根据青岛市经济体制改革委员会青体改发[2000]186号文批复和青岛市人民政府签发的青股改字[2000]12号文批准,以青岛高校软 控有限公司为基础整体变更而成的股份有限公司。2000年12月28日,本公司在青岛市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了企业法 人营业执照,截止2006年6月30日,公司注册资本为5,323.5万元。
(二)发起人及其投入资产的内容
经青岛高校软控有限公司2000年12月4日召开的2000年第三次临时股东会审议通过,青岛高校软控有限公司整体变更为青岛高校软控股份有 限公司。根据中磊会计师事务所有限责任公司中磊内审字(2000)003号《审计报告》,青岛高校软控有限公司以其2000年11月30日经审计的帐 面净资产25,354,951.15元,按1:1的比例折合为2,535万股,由各股东按原各自持股比例持有,余额4,951.15元计入资本公积,原青岛高校软 控有限公司的债权、债务和资产全部进入青岛高校软控股份有限公司。
◎本次发行前,公司前十名股东及持股情况:
1、公司主要股东及持股情况:
序号 股东名称 持股量(股) 持股比例(%) 持股量(股) 持股比例(%) 备注
一 有限售条件流通股 53,235,000 100 53,235,000 74.73 -
1 袁仲雪 15,970,500 30 15,970,500 22.42 发起人
2 王健摄 7,183,000 13.49 7,183,000 10.08 -
3 北京知金科技投资有限公司 4,258,800 8 4,258,800 5.98 发起人
4 青岛高等学校技术装备服务总部(SLS)[注] 4,258,800 8 4,258,800 5.98 发起人
5 杜军 2,661,750 5 2,661,750 3.74 发起人
6 张君峰 2,661,750 5 2,661,750 3.74 发起人
7 李志华 2,661,750 5 2,661,750 3.74 发起人
8 宋吉良 2,661,750 5 2,661,750 3.74 发起人
9 李勇 2,661,750 5 2,661,750 3.74 发起人
10 魏东 2,257,600 4.24 2,257,600 3.17 -
11 王彬 2,221,800 4.17 2,221,800 3.12 -
12 李培祥 1,384,110 2.6 1,384,110 1.94 发起人
13 青岛工业设备安装工程公司 1,277,640 2.4 1,277,640 1.79 发起人
14 杨萍 1,114,000 2.09 1,114,000 1.56 -
二 本次发行流通股 - - 18,000,000 25.27 -
- 合计 53,235,000 100 71,235,000 100 -
注:SLS(State-own Legal-person Shareholder的缩写)的含义为国有法人股股东。
公司发起人之一北京睿汇德科技投资有限公司于2006年3月将其持有的公司1,277.64万股股份分别转让给王健摄先生718.3万股、魏东先生 225.76万股、王彬先生222.18万股和杨萍女士111.4万股。
2、发起人、控股股东和主要股东间的关联关系
本公司14名股东中,王健摄先生与王彬先生(持有公司4.17%的股权)为兄弟关系;魏东先生持有北京知金科技投资有限公司40%的股权, 且为北京知金科技投资有限公司的实际控制人;王健摄先生持有北京睿汇德科技投资有限公司(原公司主要发起人之一,后将所持公司股权转 让给其股东王健摄先生、魏东先生、王彬先生和杨萍女士)93.4%的股权。除上述外,其他股东间无关联关系。