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※金风科技申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："金风科技"，申购代码为"002202"。
　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量
　　本次发行数量为5,000万股。其中，网下配售数量为1,000万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为4,000万股，占本次发行数量 的80%。
　　3、发行价格
　　本次发行价格为36.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）26.97倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　（2）29.98倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　4、网下配售时间
　　本次发行网下配售的时间为2007年12月13日（T-1日）9:00～17:00及2007年12月14日（T日）9:00～15:00。
　　5、网上定价发行时间
　　本次网上发行的申购日为2007年12月14日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
交易日　　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
T-6　　　12月6日　　　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5　　　12月7日　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4　　 12月10日　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3　　 12月11日　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　初步询价截止日（截止时间为17:00）
T-2　　 12月12日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 确定发行价格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上路演公告》
T-1　　 12月13日　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上定价发行公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购开始（9：00-17：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网上路演
T　　　 12月14日　　　　　　　　　　　　网下申购截止日（9：00-15:00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网上发行申购日
T+1　　 12月17日　　　　　　　　　　　　　　　 网上申购资金冻结、验资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下配售验资，律师出具见证意见
T+2　　 12月18日　　　　 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摇号抽签
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购资金解冻
T+3　　 12月19日　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网上申购资金解冻、退款
　　注：1.T日为网上发行申购日。
　　2.上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点
　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）设立方式
　　本公司是经新疆新风科工贸有限责任公司２０００年１２月３１日召开的临时股东大会决议通过，并经新疆维吾尔自治区人民政府新政函 ［２００１］２９号文批准，在新疆新风科工贸有限责任公司的基础上，采取整体变更设立的方式，于２００１年３月２６日成立的股份有限 公司。公司设立时注册资本为３，２３０万元，分别于２００４年、２００５年和２００７年三次增资扩股至４５，０００万元。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　公司的发起人为新疆新风科工贸有限责任公司的全体股东，即新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司、新疆风能研究所、新疆太 阳能科技开发公司、北京君合慧业投资咨询有限公司和武钢等九位自然人。发起人以新疆新风科工贸有限责任公司的净资产３，２３４．３５ 万元折股，整体变更设立本公司。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务情况
　　本公司主营业务为大型风力发电机组的开发研制、生产及销售，中试型风力发电场的建设及运营。
　　（二）主要产品及用途
　　金风科技当前产品主要有６００ｋＷ、７５０ｋＷ、１．２ＭＷ、１．５ＭＷ系列风力发电机组，正在研制的产品有１．５ＭＷ部分新机 型、２．５ＭＷ、３．０ＭＷ、５．０ＭＷ风力发电机组。公司是国家大型风力发电机组"８６３"项目及国家"九五"、"十五"、"十一五"科技 攻关项目的重点承担单位，目前正在承担"十一五"国家科技支撑计划"大功率风电机组研制与示范"重大项目的３项课题。公司１．５ＭＷ风力 发电机组产品已通过国家"８６３"项目验收，于２００７年开始批量进入市场，并中标北京官厅水库２００８年"绿色奥运"的风电项目，成为 此项目的风力发电机组设备供应商。
　　公司的产品是大型并网型风力发电机组设备，是风力发电的关键设备。公司还为投资者提供从风电场前期测风、风资源评估、建设规划到 风电机组运输、安装、调试、风电场运行维护等一系列服务。
　　（三）产品销售方式和渠道
　　公司采用定单式生产和销售的直销模式，销售合同的签订分为大客户销售合同和特许权销售合同两种。
　　（四）主要产品的主要原材料
　　公司主要原材料为外购零部件及配件，由传动系统、结构系统、电气系统、辅助系统四部分构成。公司经过多年的运营，同国内外主要零 部件供应商结成了战略合作伙伴，零部件的供应均能得可靠的保证。
　　（五）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位
　　１、行业竞争情况
　　截止到２００６年底，我国风电累计实现的２，５９６ＭＷ装机容量中国外风力发电机组制造商累计装机容量为１，７１１ＭＷ，占全国 总装机容量的６５．９２％，国内风力发电机组制造商累计装机容量为８８５ＭＷ，占全国装机容量的３４．０８％。
　　２、公司在行业中的竞争地位
　　金风科技是目前国内最大的风力发电机组整机制造商，公司风力发电机组产品在２００６年全球新增风电装机市场占有率为２．８％，全 球排名第十。公司在２００６年中国新增风电装机市场占有率为３３．２９％，国内排名第一，近三年市场占有率一直占国产机组当年产品的 ８０％以上；公司于２００６年入选福布斯"２００７中国潜力１００"排行榜，位列第７名，被评为中国最具发展潜力的公司之一；同年，世 界风能协会（ＷＷＥＡ）将"２００６年度世界风能荣誉奖"授予中国的金风科技及其董事长武钢先生，以表彰公司在推动中国风电产业发展中 作出的卓越贡献。
　　目前，金风科技已获得技术专利１０项，申报技术专利１３项；受国家有关部门委托公司主持起草制定了２项国家标准、１项地方标准， 正在主持起草和参与制定５项国家标准。２００４年，国家科技部批准以金风科技为依托单位，组建了全国第一家国家级风力发电工程技术研 究中心。

◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新疆风能有限责任公司　　　　｜　 9135.00｜ 18.27｜ 国有法人股 ｜　　　　　
中国水利投资集团公司　　　　｜　 7875.00｜ 15.75｜ 国有法人股 ｜　　　　　
中国－比利时直接股权投资基金｜　 3600.00｜　7.20｜ 境内法人股 ｜　　　　　
深圳市远景新风投资咨询有限公｜　 2182.50｜　4.37｜ 境内法人股 ｜　　　　　
司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
新疆风能研究所　　　　　　　｜　 1071.00｜　2.14｜ 国有法人股 ｜　　　　　
武钢　　　　　　　　　　　　｜　 1054.80｜　2.11｜　 自然人　 ｜　　　　　
新宏远创风能投资有限公司　　｜　　900.00｜　1.80｜ 境外法人股 ｜　　　　　
深圳市远景新能投资咨询有限公｜　　900.00｜　1.80｜ 境内法人股 ｜　　　　　
司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
郭健　　　　　　　　　　　　｜　　762.03｜　1.52｜　 自然人　 ｜　　　　　
深圳市立安多投资咨询有限公司｜　　717.19｜　1.43｜ 境内法人股 ｜　　　　　
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────

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※中国太保申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："中国太保"，申购代码为"780601"。
　　 一、本次发行的基本情况
　　 （一）股票种类
　　 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
　　 （二）发行规模和发行结构
　　 本次发行数量为 1,000,000,000股。回拨机制启动前，网下发行股份 350,000,000 股，占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，为 650,000,000 股，占本次发行数量的65%。
　　 网下发行由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行和网下发行同时进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价 格区间上限缴纳申购款。
　　 本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市 场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007 年12 月18 日（T+2 日）在《定价、网下发行结果及 网上中签率公告》中公布。
　　 （三）本次网上发行对象
　　 持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发 行的联席保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
　　 （四）申购价格
　　 本次发行的发行价格区间为27.00 元/股－30.00 元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（30.00 元 /股）进行申购。
　　 此价格区间对应的市盈率区间为：
　　 32.25 倍－35.84 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的 总股数计算，发行后总股数按本次发行1,000,000,000 股计算）。
　　 28.06 倍－31.18 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的 总股数计算）。
　　 （五）本次发行的重要日期
交易日　　 日期　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
T-5　　 12月7日　 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　步询价公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初步询价起始日
T-3　　12月11日　　　　　　　　　　　　　 初步询价截止日
T-2　　12月12日　　　　　　　　　　 刊登《网上路演公告》
T-1　　12月13日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、
　　　　　　　　　　　《网下发行公告》和《网上发行公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款起始日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上路演
T　　　12月14日　　　　　　　　　　　　　 网上资金申购日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款截止日
T+1　　12月17日　　　　　　　　　 确定本次发行的发行价格
　　　　　　　　　　　　　　确定是否启动网上网下回拨机制
　　　　　　　　 确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上申购配号
T+2　　12月18日　 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下配售开始退款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上发行摇号抽签
T+3　　12月19日 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上申购资金解冻
　　注：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　（六）、拟上市地点　上海证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司的前身中国太平洋保险公司成立于1991年5月13日，是经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业保险公司，注册资本为10亿元， 1995年增资后为20.06亿元。2001年，根据国务院和保监会分业经营机构体制改革的批复，原中国太平洋保险公司按照《公司法》进行规范，并 更名为中国太平洋保险（集团）股份有限公司。同时，太保集团发起设立太保寿险和太保产险，注册资本均为10亿元。2002年底，太保集团进 行增资扩股，注册资本变更为43亿元。2003年，太保集团对太保产险增资，太保产险的注册资本增至24.52亿元。2005年，太保集团和凯雷旗下 管理的基金所控制的投资实体Parallel Investors Holdings Limited及Carlyle Holdings Mauritius Limited对太保寿险增资，太保寿险的注 册资本增至19.98亿元，境外投资者占增资完成后总股份的24.975%。2007年4月30日，太保集团完成向部分老股东及境外投资者新增发行股份24 亿股，注册资本增加至67亿元，其中境外投资者占增资完成后总股份的19.90%；同时太保集团收购境外投资者在太保寿险的全部股份。2007年5 月15日，太保集团分别向太保寿险和太保产险增资，太保寿险和太保产险的注册资本分别增至23亿元和26.88亿元。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务概述
　　本公司是中国领先的综合性保险集团公司之一，主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通 过下属的太保资产管理公司管理和运用保险资金。
　　2006年，本公司保费收入为560.34亿元，其中人寿保险业务保费收入为378.37亿元，占本公司保费收入的67.5%；财产保险业务（本节中， 除非特别说明，本公司的财产保险业务仅限于太保产险）保费收入为181.44亿元，占本公司保费收入的32.4%。2007年上半年，本公司保费收入 为376.72亿元，其中人寿保险业务保费收入为245.34亿元，占本公司保费收入的65.1%；财产保险业务保费收入为131.14亿元，占本公司保费收 入的34.8%。
　　本公司2006年和2007年上半年在中国人寿保险市场排名第三，市场份额分别为9.3%和9.5%；本公司2006年和2007年上半年在中国财产保险 市场排名第二，市场份额分别为11.5%和11.6%；本公司截至2006年底投资资产总额在中国保险行业排名第三，占中国保险资金运用余额的9.8% ；截至2007年6月30日，本公司的投资资产规模达1,917亿元。
　　（二）本公司的竞争优势
　　1、彰显诚信的最知名保险品牌之一
　　2、持续领先的市场地位和广泛的客户基础
　　3、稳健增长的业务规模和不断优化的业务结构
　　4、覆盖全国的营销网络和多元化服务平台
　　5、专业稳健的保险资产管理
　　6、先进可靠的信息系统
　　7、汇聚国内和国际丰富经验的管理团队

◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华宝投资有限公司　　　　　　｜ 134000.00｜ 17.40｜ 国有法人股 ｜　　　　　
申能（集团）有限公司　　　　｜ 127823.57｜ 16.60｜ 国有法人股 ｜　　　　　
Parallel Investors Holdings ｜ 105178.51｜ 13.66｜ 境外法人股 ｜　　　　　
Limited　　　　　　　　　　 ｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
上海国有资产经营有限公司　　｜　44250.00｜　5.75｜　 国家股　 ｜　　　　　
上海烟草（集团）公司　　　　｜　44000.00｜　5.71｜ 国有法人股 ｜　　　　　
Carlyle Holdings Mauritius L｜　28151.49｜　3.66｜ 境外法人股 ｜　　　　　
imited　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
上海久事公司　　　　　　　　｜　25800.00｜　3.35｜ 国有法人股 ｜　　　　　
云南红塔集团有限公司　　　　｜　18000.00｜　2.34｜ 国有法人股 ｜　　　　　
大连实德集团有限公司　　　　｜　11000.00｜　1.43｜ 境内法人股 ｜　　　　　
京基集团有限公司　　　　　　｜　10000.00｜　1.30｜ 境内法人股 ｜　　　　　
源信行投资有限公司　　　　　｜　10000.00｜　1.30｜ 境内法人股 ｜　　　　　
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※出版传媒申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："出版传媒"，申购代码为"780999"。

　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　本次发行Ａ股股份数量为１４，０００万股。网下发行股份２，８００万股，占本次Ａ股发行数量的２０％；其余１１，２００万股向网 上发行，占本次Ａ股发行数量的８０％。
　　网下发行由本次发行主承销商负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间 上限申购。
　　（三）发行价格区间
　　本次发行的价格区间为人民币４．２０元／股－４．６４元／股（含上限和下限）。
　　此价格区间对应的市盈率区间为：
　　１、２７．１３倍至２９．９８倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 后总股本计算）。
　　２、２０．２４倍至２２．３６倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 前总股本计算）。
　　（四）发行价格
　　网上、网下发行结束后，发行人和主承销商将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等 ，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２００７年１２月１８日（Ｔ＋２日）在《辽宁出版传媒股份有限 公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
　　（五）本次发行的重要日期安排
T-6日（2007年12月6日周四）　　刊登《招股意向书摘要》、
　　　　　　　　　　　　　　　《发行安排及初步询价公告》
T-5日（2007年12月7日周五）　　初步询价起始日(北京)
T-4日（2007年12月10日周一）　 初步询价中(上海)
T-3日（2007年12月11日周二）　 初步询价截止日(深圳)
T-2日（2007年12月12日周三）　 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
　　　　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、
T-1日（2007年12月13日周四）　 《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》
　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款起始日
　　　　　　　　　　　　　　　网上路演
T日（2007年12月14日周五）　　 网上资金申购日
　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款截止日
T＋1日（2007年12月17日周一）　确定发行价格
　　　　　　　　　　　　　　　网上申购配号
　　　　　　　　　　　　　　　刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
T＋2日（2007年12月18日周二）　网下申购资金退款
　　　　　　　　　　　　　　　网上发行摇号抽签
T＋3日（2007年12月19日周三）　刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　网上申购资金解冻
　　注：（1）T 日为网上发行申购日
　　（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　（五）、拟上市地点　　上海证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　2006年8月29日，经辽宁省人民政府 辽政[2006]74号文《辽宁省人民政府关于同意辽宁出版集团有限公司改制重组并赴香港联交所主板上 市（H股）的批复》和中华人民共和国新闻出版总署 新出图（2006）551号文《关于同意辽宁出版集团有限公司改制重组赴香港联交所主板（H 股）上市有关事宜的批复》批准，由辽宁出版集团有限公司、辽宁电视台广告传播中心作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司 设立时，出版集团以经北京中企华资产评估有限责任公司 中企华评报字(2006)第163号《评估报告》评估，并经辽宁省国资委 辽国资产权 (2006)197号文件《关于对辽宁出版集团有限公司拟设立辽宁出版传媒股份有限公司资产评估项目予以核准的批复》确认的净资产 402,914,686.67元及现金13.33元出资，辽宁电视台广告传播中心以8,000,000.00元现金出资。2006年8月25日，岳华会计师事务所有限责任公 司出具 岳总验字（2006）第008号《验资报告》对发起人出资进行审验。
　　2006年8月29日，辽宁省国资委 辽国资经营[2006]198号《关于设立辽宁出版传媒股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，确认出版 集团投入本公司的净资产402,914,700.00元，按1:1的折股率折为402,914,700股，股权性质为国家股；广告中心投入本公司的现金 8,000,000.00元，按1:1的折股率折为8,000,000股，股权性质为国有法人股。
　　发行人自设立至今，未进行增资扩股、送股及公积金转增，股本未发生变化。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）公司的主要业务
　　本公司目前从事的主要业务包括：出版业务、出版物发行业务、票据印刷业务和印刷物资供应业务。
　　（二）主要产品情况及用途
　　本公司出版业务的产品分为一般图书、教材教辅和电子出版物三类，主要用途是向社会大众传播信息、知识。本公司同时还从事出版物的 发行业务，即出版物的批发和零售，其中，批发是指向其他出版物经营者销售出版物，零售是指直接向消费者销售出版物。
　　（三）产品的销售方式和渠道
　　（1）出版业务
　　（2）批发业务
　　（3）零售业务
　　（4）票据印刷业务
　　（5）印刷物资供应
　　（四）主要产品的主要原材料
　　本公司出版业务的主要原材料包括纸张、油墨（包括防伪纸、防伪油墨）等。

◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
辽宁出版集团有限公司　　　　｜　40291.47｜ 73.14｜　 国家股　 ｜　　　　　
辽宁电视台广告传播中心　　　｜　　800.00｜　1.45｜ 国有法人股 ｜　　　　　
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