supermanty

※中国中铁申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："中国中铁"，申购代码为"780390"。
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
　　2、发行规模和发行结构
　　本次发行Ａ股股份数量不超过４６７，５００万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过１６３，６３０万股，约占本次Ａ股发行数量的３５％；其余部分向网上发行，约为３０３，８７０万股，约占本次Ａ股发行数量的６５％。
　　网下发行由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统实施，以价格区间上限缴纳申购款。
　　本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２００７年１１月２３日（Ｔ＋２）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
　　3、本次网上发行对象
　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
　　4、申购价格
　　本次发行的发行价格区间为人民币４．００元/股－４．８０元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（４．８０元/股）进行申购。
　　此价格区间对应的市盈率区间为：
　　１、１６．３０倍至１９．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行前的总股数计算）。
　　２、２２．２５倍至２６．７０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算）。
　　5、申购时间
　　２００７年１１月２１日（Ｔ日），在上证所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
　　6、本次发行的重要日期安排
交易日 　　 　　日期 　　 　　　　发行安排 　　
Ｔ－１０ 　　 １１月７日 　　 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
　　　　　　　　　　　　　　　初步询价起始日
Ｔ－３ 　　 １１月１６日 　　 初步询价截止日 　　
Ｔ－２ 　　 １１月１９日 　　 确定价格区间，刊登《网上路演公告》 　　
Ｔ－１ 　　 １１月２０日 　　 网下申购缴款起始日
　　　　　　　　　　　　　　　网上路演
Ｔ 　　 　１１月２１日 　　　　网上资金申购日
　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款截止日
Ｔ＋１ 　　 １１月２２日 　　 确定回拨后（如有）的网上／网下最终发行数量
　　　　　　　　　　　　　　　网上申购配号
Ｔ＋２ 　　 １１月２３日 　　 网下申购资金退款
　　　　　　　　　　　　　　　　网上发行摇号抽签
Ｔ＋３ 　　 １１月２６日 　　 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　网上申购资金解冻
　　注：1、T 日为网上发行申购日。
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点
　　上海证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）历史沿革
　　本公司成立于２００７年９月１２日，是由中铁工以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司。２００７年９月１１日，经国务院国资委《关于设立中国中铁股份有限公司的批复》（国资改革［２００７］１０９５号）批准，中铁工以其拥有的货币资金、实物资产、无形资产、下属公司的股权等出资投入本公司。本公司注册资本为１２８亿元，法定代表人为石大华。
　　中铁工的前身是１９５０年设立的铁道部工程总局和设计总局，后变更为铁道部基本建设总局。自１９８９年７月１日起，撤销铁道部基本建设总局，成立中国铁路工程总公司。１９９０年３月７日，国家工商行政管理总局作出（９０）工商企字第１０００１０５１－３号《核准登记通知书》，核准中国铁路工程总公司的登记申请。２００３年４月２５日起，中铁工归属国务院国资委管理。
　　（二）本公司重组情况
　　１．发起人及发起方式
　　经国务院国资委批准，发起人中铁工以其拥有的货币资金、实物资产、无形资产、下属公司的股权作为出资，独家发起设立了本公司。
　　２．整体重组
　　根据国务院国资委于２００７年６月４日《关于中国铁路工程总公司整体重组并境内外上市的批复》（国资改革［２００７］４７７号）批准，中铁工进行整体重组，以货币资金、实物资产、无形资产、下属公司的股权等出资，独家发起设立了本公司，中铁工核心业务都已经进入了本公司。
　　中联资产评估有限公司对中铁工投入本公司的资产，以２００６年１２月３１日为评估基准日进行了评估，并出具了《中国铁路工程总公司整体重组并境内外上市项目资产评估报告书》（中联评报字［２００７］第４６８号）。根据该报告，中铁工投入本公司净资产评估价值为评估值为１，９２１，３１７．６１万元，该评估结果已获得国务院国资委《关于对中国铁路工程总公司独家发起设立中国中铁股份有限公司项目资产评估结果予以核准的批复》（国资产权［２００７］１０８６号文）确认。
　　３．本公司设立后，具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力，在资产、人员、财务、机构和业务方面均与中铁工实现了分开。
　　（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　中铁工投入本公司的资产与股权中，３４家有限责任公司已全部完成了股东由中铁工变更为本公司的工商变更登记手续；５家境内全资下属企业已全部改制为本公司１００％持股的一人有限责任公司；１家股份有限公司（中铁宝桥股份有限公司）的股权投入本公司，已取得国务院国资委的批准，并办理完毕股东变更为本公司的法律手续；６家境外公司均已就出资人变更为本公司取得了商务部的批准并领取了变更后的境外投资批准证书，其中绿纱公司和ＭＫＭ公司就出资人变更为本公司取得了发改委的批准；资产评估范围内的其他非货币资产包括但不限于办公和电子设备、运输工具等已经办理了由中铁工转移至本公司的资产交接手续。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务概览
　　本公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，在２００７年公布的"世界５００强"企业中排名３４２，在"世界品牌５００强"中排名４１７。按年度工程承包总收入计算，本公司是全球第三大建筑工程承包商。本公司提供全套建筑相关服务，包括基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造，可向客户提供综合的"一站式"解决方案，且在参与大型复杂项目时具有竞争优势。本公司在全国各省均有业务，在国际上也开拓了广阔的市场，迄今为止，本公司已在境外逾５５个国家和地区承建超过２３０个海外项目。２０世纪８０年代以来，本公司在工程、建筑、研究及设计各领域荣获超过２００个国家级最高奖项。
　　１．基建建设
　　本公司是中国铁路建设市场最大的承包商。２０世纪５０年代以来，本公司参与过中国所有主要铁路的建设，新建、扩建及改建的铁路总里程超过５０，０００公里，占目前中国铁路总营运里程的三分之二以上。本公司参与建设了超过２２，６００公里的电气化铁路，约占截至２００７年６月３０日中国电气化铁路总营运里程的９５％。本公司在中国重载铁路、高速铁路及铁路提速建设市场也处于主导地位。
　　本公司也是中国的高速公路和公路建设、特大桥和长大隧道（铁路和公路）建设的龙头企业之一。２０世纪８０年代以来本公司参与建设的公路超过７，４００公里，其中包括超过３，４００公里的高速公路；截至２００６年底，本公司已建设４，２３０公里的桥梁，并曾独立建设或参与建设所有跨长江和黄河的铁路公路两用桥和铁路桥；本公司还独立或参与建设超过３，９００公里的隧道（不包括地铁）。同时，本公司还是中国城市轨道交通市场上的领军企业之一，参加了国内所有主要城市的城市轨道交通建设。
　　２．勘察设计与咨询服务
　　本公司是中国基建勘察设计与咨询服务行业的领军企业之一，向客户就铁路、高速公路和公路、桥梁和隧道以及城市轨道交通的建设提供一整套勘察、设计、咨询、研发和监理服务。截至２００６年１２月３１日，本公司提供过勘察设计服务的电气化铁路的总营运里程，占全国电气化铁路总营运里程的５０％以上；并为超过５８％的跨长江桥梁提供过勘察设计与咨询服务；提供过勘察设计服务的城市轨道交通的总营运里程，占全国城市轨道交通总营运里程的３１％以上。另外，本公司还协助铁道部制订了建设规范和质量要求方面的铁路行业标准。
　　３．工程设备和零部件制造
　　本公司工程设备和零部件制造业务的主要产品包括道岔、钢结构、轨行机械和工程设备。本公司在中国道岔市场处于主导地位，是全球产量最大的道岔制造商，是国内唯一获铁道部批准生产高锰钢辙叉的研发制造商，也是国内目前仅有的两家获准生产提速道岔的制造商之一。本公司还是中国桥梁钢结构行业的龙头企业，是国内大型铁路桥梁钢结构的唯一制造商。本公司设计和制造了中国首辆轨道车、轨道探伤车、轨道打磨车和电气化作业车，是铁道部准许在中国从事上述轨行机械的少数几家制造商之一。
　　４．房地产开发
　　本公司的房地产开发业务主要包括开发、销售和管理以中高收入购买者为目标客户的住房和商用房。迄今为止，本公司的开发项目主要位于北京、广州、成都、深圳、贵阳、石家庄、武汉和安庆等大中城市。本公司计划继续在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区的城市以及其他省会城市从事房地产开发业务，并致力于旧城区改造、新城及新城区建设以及土地成片开发业务。
　　５．其他业务
　　本公司还发展和从事多项其他业务，包括铁路和公路投资及运营项目、矿产资源开发、物资贸易和其他配套业务。本公司获铁道部批准建设、运营和拥有铁路，并获地方政府授权建设、运营和转让收费公路。另外，本公司在中国拥有一座金矿，在刚果民主共和国拥有两座铜钴矿。目前，本公司的全部矿场仍处于勘探阶段，预期金矿将于２００８年投产，绿纱矿也将于２００８年投产，ＭＫＭ矿将于２００９年初投产。除矿产资源开发业务外，本公司还从事物资贸易、物业管理和物流服务等其他业务。
　　（二）行业竞争格局
　　１．基建建设行业
　　２００４年１２月以前，中国铁路建设行业的竞争极为有限，只有少数几家企业集团（包括中国铁道建筑总公司）拥有铁道部授予的相关铁路建设资格得以进入该行业。２００４年１２月，铁道部和建设部联合发出通知，放宽对中国铁路建设行业的管制，准许在其他基建行业（诸如公路、港口及市政工程建设）拥有专业资格的企业进入铁路建设市场。然而，由于获得铁路建设特级资质的门槛很高，只有少数企业具有特级铁路建设资质。相对于铁路建设行业，我国的其他建设行业的参与者则高度分散。目前仅有少数几家企业获得建设部授予的总承包特级资质，其中包括本公司的两家子公司。其余大部分竞争对手规模比本公司小得多，且本公司与它们并无任何联系。
　　２．勘察设计与咨询服务行业
　　我国铁路建设的勘察设计和咨询服务市场由包括本公司在内的两大国有企业集团控制，竞争非常有限。我国其他基础设施建设项目的勘察设计和咨询服务市场较为分散，竞争也较为激烈，本公司的竞争对手通常为大型国有企业，以及地方的省级或市级交通设计院。
　　３．工程设备和零部件制造行业
　　我国的铁路工程设备和零部件制造行业实行工业产品生产许可证制度，进入门槛很高。本公司是全球最大的道岔制造商之一，并且是国内轨行机械和铁路站场集装箱门吊制造的领先企业。本公司是国内唯一的高锰钢辙叉研发及制造商，也是国内目前唯一获准生产提速道岔的制造商。本公司在国内大型桥梁钢结构制造和销售市场占主导地位，２００６年市场份额约为８０％。
　　４．房地产开发
　　目前，我国的房地产开发行业竞争非常激烈。截至２００６年底，我国有３万多家房地产开发商，其中既包括国内主要的国有和民营房地产开发商，也包括来自香港和亚洲及全球其他地区的房地产开发商。
　　（四）本公司的竞争优势
　　１．本公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，全球排名第三，同时也是世界最具竞争力的综合型建设集团之一
　　本公司是中国建设业务领域覆盖面最广的承包商之一，在建筑工程方面拥有一系列特级经营资质。本公司在建设行业的卓越地位以及市场声誉，将为我们继续在建设和工程服务领域赢得新的合同，并把品牌优势拓展至其他相关行业。
　　２．本公司能够积极把握中国基础设施建设行业快速成长的机遇，市场发展前景广阔
　　中国经济的强势增长和城市化进程的高速发展将继续推动市政建设投资及房地产业的增长。作为中国领先的多功能综合型建设集团，本公司将能把握中国经济持续增长带来的市场机遇，特别是铁路及公路建设市场高速增长以及中国高速发展的房地产开发市场所带来的商机。
　　３．本公司广泛的业务范围和规模效应使本公司可以提供综合的"一站式"解决方案，实现业务间的协同效应
　　本公司是中国最大的综合型建设集团，业务范围广泛，能够为客户就项目提供不同阶段的全系列综合服务，即可提供综合的"一站式"解决方案。同时，本公司综合的业务模式及规模效应使本公司可以有效实现不同业务分部间的协同效应。
　　４．本公司的研发实力、领先技术和先进设备使本公司可以赢得并执行大型、复杂和重要的项目
　　本公司拥有５个研究院所、３个博士后工作站和１５个技术中心，科研实力雄厚；本公司拥有中国建筑行业内最先进的技术和最高水平的专业化勘察设计、施工能力；本公司拥有大量具国际先进水平的各种大型设备。这些优势保证了本公司可以更加优质、高效地完成大型复杂的项目。
　　５．本公司拥有国内外的丰富经营经验，与国内外政府部门具有长期良好的合作关系
　　本公司多年的出色表现及优良信誉记录赢得了铁道部及其他中国建筑行业政府监管部门的信任及支持。此外，本公司在与外国政府和政府机构的合作方面也拥有丰富的经验。本公司在相关机构中建立的信誉和业务关系有利于未来业务发展，并有助本公司进一步开拓国际业务。
　　６．本公司拥有强大的管理团队、专业的技术人才和追求卓越的企业文化
　　本公司拥有一支具有丰富建筑行业知识、管理技能和营运经验的高级管理团队，并拥有一批具有丰富行业专业知识的技术人员。另外，长期积淀的企业文化使本公司具备强大的凝聚力、高效的项目执行能力以及运用创新的技术和工法完成复杂重要项目的能力。

◎十大股东：
持有人名称　　　　持股比例(%)　持股数量(万股)　股本性质　
中国铁路工程总公司　100.00　　　1,280,000.00　　国家股

supermanty

※劲嘉股份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："劲嘉股份"，申购代码为"002191"。
　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行股票总量为6,750万股，其中网下配售数量为1350万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为5,400万股，占本次发行总量的80%。
　　3、发行价格：本次发行价格为17.78元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、29.98倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2007年度盈利预测报告中归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　2、22.42倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2007年度盈利预测报告中归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下配售时间：2007年11月20日（T－1日）（周二）9:00～17:00和2007年11月21日（T日）（周三）9:00～15:00。
　　5、网上发行时间：2007年11月21日（T日）（周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　　　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排
　　　　　T-6日
　　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》（2007年11月13日周二）
　　　　　T-5日
　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价、现场推介（2007年11月14日周三）
　　　　　T-4日
　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价、现场推介（2007年11月15日周四）
　　　　　T-3日　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介（2007年11月16日周五）初步询价截止日（17：00）
　　　　　T-2日　　　　　　 确定发行价格（2007年11月19日周一）刊登《网上路演公告》
　　　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
　　　　　T-1日
　　　　　　　　　　　　　　网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00）（2007年11月20日周二）
　　　　　　　　　　　　　　网下申购开始日（9：00-17：00）
　　　　　 T日　　　　　　　网上发行申购日，投资者缴款申购（2007年11月21日周三）网下申购截止日（9：00-15：00）
　　　　 T＋1日
　　　　　　　　　　　　　　冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号（2007年11月22日周四）
　　　　　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》
　　　　 T＋2日
　　　　　　　　　　　　　　网下申购多余款项退还（2007年11月23日周五）
　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
　　　　 T＋3日　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》（2007年11月26日周一）网上申购资金解冻
　　注：1、T日为网上发行申购日；
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发起人的设立方式
　　经商务部"商资二批[2003]933号"文及深圳市对外贸易经济合作局"深外经贸资复[2003]3853号"文批复，深圳劲嘉以截至2003年8月31日经审计的净资产20,000万元为基础，按1:1的比例折为20,000万股，整体变更为股份有限公司。鹏城会计师事务所为此出具了"深鹏所验字[2003]190号"《验资报告》，对公司设立时的注册资本予以验证。本公司于2003年12月16日在深圳市工商行政管理局办理了工商登记手续，营业执照注册号为"企合粤深总字第107475B号"。
　　（二）发起人及其出资
　　公司发起人为劲嘉创投、太和实业、世纪运通、金叶实业、特美思5家法人股东。各发起人均以其在深圳劲嘉彩印集团有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务
　　本公司的主营业务为与烟标有关的包装印刷及包装材料的生产经营。
　　（二）主要产品或服务及其用途
　　本公司目前主要产品为烟标，俗称"烟盒"，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义，主要用于卷烟包装。该产品生产具有进入门槛高、产品附加值高、技术要求高等特点，明显区别于其它的包装印刷企业。
　　（三）产品销售方式和渠道
　　本公司采取直接销售方式，由营销部门负责产品的销售工作，产品销售不经过中间商，直接到达卷烟生产企业。本公司按照订单组织生产销售。由于烟标产品的特殊性，采用直接销售有效且经济，可以为卷烟生产企业提供直接技术支持服务，并可以直接快速获得客户的意见反馈，以加强对市场动态的掌握。
　　本公司在销量大的地区设立分支机构，实现销售、仓储和售后服务的本地化，提供快速反应的一站式服务，从而不断提升客户的忠诚度。
　　（四）所需主要原材料
　　公司生产产品的原材料为纸张、油墨、镭射膜、电化铝及其他一些辅助材料。总体而言，主要原材料价格在报告期内基本稳定，波动很小。公司经过多年的商业运作，同国内外供应商结成了良好的商业伙伴关系，主要原材料均有2家以上的供应商，材料的供应、质量均可得到保证。
　　（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
　　烟标印制行业是个市场化程度很高的行业。同时，该行业也是一个产业集中度很低、充分竞争的行业。
　　经过多年的高速成长，本公司已经成长为中国印刷包装行业的领先企业，获得"外商投资先进技术企业"、"全国诚信印刷企业"、"广东省印刷百强企业"、"深圳市高新技术企业"、"深圳市第五届守法纳税大户"、"深圳工业百强企业"、"深圳市文化产业先进企业"等多项荣誉称号，并被列入《深圳市印刷行业2003－2007年发展规划》重点扶持的十强企业。
　　公司拥有完善的营销网络和健全的客户服务体系，与众多的客户保持长期稳定的合作关系，是烟标行业龙头企业。公司为烟标行业标准制定者之一，还与意大利赛鲁迪公司合作开发研制了具有世界领先水平的赛鲁迪复合转移连线9色凹印机组，整体技术实力已经稳居国内全行业领先水平。

◎十大股东：
报告期　　　股东名称　　　　　　　　　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　
2007-11-21　深圳市世纪运通投资有限公司　1400.00　　　　5.23　　　　　境内法人股　
2007-11-21　深圳市特美思经贸有限公司　　434.78　　　　　1.63　　　　　境内法人股　
2007-11-21　深圳市劲嘉创业投资有限公司　9045.22　　　　33.81　　　　　境内法人股　
2007-11-21　深圳市金叶实业有限公司　　　434.78　　　　1.63　　　　　　境内法人股　
2007-11-21　太和印刷实业有限公司　　　　8685.22　　　　32.47　　　　　境外法人股

supermanty

※路翔股份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："路翔股份"，申购代码为"002192"。
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量
　　本次发行数量为1520万股，其中，网下配售数量为304 万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1216万股，占本次发行总量的80%。
　　3、发行价格
　　本次发行价格为9.29元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）22.66倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（3）21.60倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年度盈利预测审核报告之归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。
　　4、网下配售时间
　　本次发行网下配售的时间为2007年11月20日（周二）9:00～17:00及2007年11月21日（周三）9:00～15:00。
　　5、网上发行时间
　　本次发行网上发行的申购日为2007年11月21日（周三），申购时间为深交所正常交易时间（9:30～11:30、13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　　　　日　期　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
　　　　　T-6日
　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》（2007年11月13日周二）
　　　　　T-5日
　　　　　　　　　　　　　初步询价起始日，向询价对象进行初步询价；现场推介（上海）（2007年11月14日周三）
　　　　　T-4日
　　　　　　　　　　　　　现场推介（深圳）（2007年11月15日周四）
　　　　　T-3日
　　　　　　　　　　　　　初步询价截止日（下午15：00）（2007年11月16日周五）
　　　　　T-2日
　　　　　　　　　　　　　确定发行价格，刊登《网上路演公告》（2007年11月19日周一）
　　　　　　　　　　　　　网上路演（时间）
　　　　　T-1日
　　　　　　　　　　　　　网下配售申购开始（9:00-17:00）（2007年11月20日周二）
　　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
　　　　　 T日　　　　　　网下配售截止日（9:00-15:00）（2007年11月21日周三）网上发行申购日
　　　　　T+1日
　　　　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资（2007年11月22日周四）
　　　　　 T+2日　　　　　 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
　　（2007年11月23日周五）网下申购多余款项退还、摇号抽签
　　　　　 T+3日　　　　　 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
　　（2007年11月26日周一）刊登《网上中签结果公告》
　　注：1、Ｔ日为网上发行申购日；
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点
　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司的前身为成立于1998年8月21日的广州利德嘉发展有限公司；2000年8月14日，更名为广州利德嘉公路技术开发有限公司。
　　2000年12月18日，经广州市经济体制改革委员会穗改股字[2000]24号文《关于同意设立广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》批准，广州利德嘉公路技术开发有限公司依法变更为广州利德嘉公路技术股份有限公司，广州市人民政府以穗府函[2001]43号文《关于确认广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》予以确认。广州利德嘉公路技术开发有限公司的原股东柯荣卿、宗健、梁清源、郑国华、王永、黄培荣、路金彪、杨真、张涛、浣石等10位自然人股东是股份公司的发起人。截止2000年11月30日，公司经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的净资产为15,513,033.63元，将其中的1500万元，以1：1的比例折为股本1500万股，净资产折股后的剩余部分513,033.63元计入公司的资本公积金。广东正中珠江会计师事务所有限公司以广会所验字（2000）第30193号《验资报告》对公司变更设立时的注册资本进行了验证。

◎发行人主营业务情况：
　　公司目前的主营业务为专业沥青产品的研发、生产和销售，产品包括通用型改性沥青、特种沥青和彩色沥青等三大类品种，特种沥青又包括高粘度改性沥青、高弹性改性沥青、高模量改性沥青等3种产品。
　　以生产产品的基质沥青是否由本公司采购为标准，公司业务分为销售和加工两类，具体划分标准如下：
　　销售业务：公司自身提供生产设备、仪器、技术、人员及原材料，进行改性沥青加工后，销售成品改性沥青给客户的业务模式，原材料包括有重交沥青（基质沥青）、SBS改性剂、稳定剂及其他添加剂等。
　　加工业务：公司自身提供生产设备、仪器、技术、人员及基质沥青之外的原材料，利用客户提供的基质沥青进行改性加工后，将成品改性沥青返还客户的业务模式。
　　两者的主要区别在于主要原材料之一的基质沥青是否由公司自身提供。
　　近年来公司为了适应客户需要，开展一种全新的改性沥青加工方式--纯加工方式。公司只提供少量的稳定剂和其他添加剂，其余主要原材料如基质沥青和改性剂等均由委托方提供。2007年公司的这种业务得到较快发展。
　　公司自变更设立以来，主营业务没有发生变化。

◎十大股东：
报告期　　股东名称　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　
2007-11-21　杨真　　793.00　　　　　13.06　　　　　　自然人　
2007-11-21　柯荣卿　2014.00　　　　33.18　　　　　　自然人　
2007-11-21　黄培荣　854.00　　　　　14.07　　　　　　自然人　
2007-11-21　王永　　383.00　　　　　6.31　　　　　　　自然人　
2007-11-21　郑国华　506.00　　　　　8.34　　　　　　　自然人

zbzxfl