明日发新股北京银行申购指南
※北京银行申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："北京银行"，申购代码为"780169"。
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行股份数量为１２亿股。其中，回拨机制启用前，网下配售３．６亿股，占本次发行数量的３０％；回拨机制启用前，网上发行８．４亿股，占本次发行数量的７０％。
网下配售由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下配售的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。
（三）发行价格区间
本次发行的发行价格区间为１１．５０元／股－ １２．５０元／股（含下限和上限）。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
２７．０２倍－２９．３７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）
３３．４７倍－３６．３８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）
（四）发行价格的确定
本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于２００７年 ９月１３日（Ｔ＋２日）在《北京银行股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》）中公布。
（五）网上网下回拨机制
本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启用回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量／网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
１、在网下配售足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于２％且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次Ａ股发行规模５％的股票（不超过０．６亿股）。
２、在网上发行足额认购的情况下，若网下配售的初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上发行向网下配售回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
３、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下配售和网上发行部分的规模。
具体回拨情况将于２００７年９月１２日（Ｔ＋１日）确定，并于２００７年９月１３日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
（六）本次发行的重要日期
交易日日期 发行安排
T-6 9月3日（周一）刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
T-3 9月6日（周四）初步询价截止日（下午15：00）
T-2 9月7日（周五）刊登《网上路演公告》
T-1 9月10日（周一）刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发
行公告》和《网上资金申购发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 9月11日（周二）网下申购缴款截止日
网上资金申购日
T+1 9月12日（周三）确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后(如有)的网上网下最终发行数量
网下及网上申购资金验资
T+2 9月13日（周四）刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3 9月14日（周五）刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T 日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：上海证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）本行的设立方式
北京银行股份有限公司（以下简称"发行人"或"本行"）是经中国人民银行《关于北京市开展城市合作银行组建工作的复函》（银复［１９９５］２１３号）、中国人民银行《关于北京城市合作银行开业的批复》（银复［１９９５］４７０号）、中国人民银行北京市分行《转发＜关于北京城市合作银行开业的批复＞的通知》（京银发［１９９５］５０４号）及北京市人民政府办公厅《关于设立北京城市合作银行股份有限公司的通知》（京政办函［１９９６］６号）批准，原北京市９０家城市信用合作社股东以及北京市财政资金管理分局、北京无线技术开发服务公司、北京市华远集团公司、北京市海淀区国有资产投资经营公司、中国机械工业供销总公司、北京城市建设开发集团总公司等六家单位以发起设立方式组建本行。１９９６年１月１０日，本行取得中国人民银行颁发的《许可证书》（注册号为银金管字第１４－０００２号）；１９９６年１月２９日，本行在北京市工商行政管理局注册登记（注册号１１５０６４３９），注册资本为人民币１０亿元。
（二）本行发展历程简介
１．设立
本行于１９９６年１月２９日设立，设立时的注册资本为人民币１０亿元，名称为"北京城市合作银行股份有限公司"。本行是中国最早成立的城市商业银行之一。
２．更名
１９９８年３月２日，本行名称由"北京城市合作银行股份有限公司"更名为"北京市商业银行股份有限公司"。
２００４年９月２８日，本行名称由"北京市商业银行股份有限公司"更名为"北京银行股份有限公司"。
３．引进境外投资者
２００５年９月２日，中国银监会批准本行引进境外战略投资者ＩＮＧ银行及境外财务投资者ＩＦＣ。
４．迁址
２００６年７月，本行迁入位于北京市西城区金融街的"北京银行大厦"。
５．异地开办分行
２００６年１０月，本行天津分行正式开业。本行成为中国城市商业银行中率先实现跨区域经营的城市商业银行之一。
◎发行人主营业务情况：
（一）经营范围
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖（即期项下）。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（二）主要业务
１．公司银行业务
本行为企业、政府机构以及金融机构提供广泛的公司银行产品和服务，包括公司贷款、票据贴现、对公存款以及一系列基于佣金及手续费的产品和服务，例如：国际国内支付结算、现金管理服务、代理服务、担保服务、外汇兑换服务、托管服务以及短期融资券承销服务。
２．个人银行业务
本行的个人银行产品和服务包括个人贷款、个人存款、银行卡和一系列基于收费和佣金收入的产品和服务，例如个人财富管理、收款和支付、外汇、汇款和其他服务。
３．资金业务
本行的资金业务主要包括货币市场交易、外汇市场交易、证券投资和交易、衍生工具交易和代理客户资金交易等。
（三）营销渠道
１．分支网点
截至２００７年３月３１日，本行在北京拥有１２３家支行，在天津开设了天津分行。
２．电子银行
截至２００７年３月３１日，本行在北京拥有４６家自助银行、３６４台自助存取款机具、４６１台自助缴费终端和１个客服中心。本行在"新ｅ代"品牌下，通过本行网址ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ为公司客户和个人客户提供电子银行服务。本行通过"９６１６９"提供全天候的电话银行服务。本行客户通过手机银行接收账户变动等短信通知，并可以通过手机发送短信息查询账户信息。
（四）市场竞争状况及地位
截至２００６年１２月３１日，在北京地区开展业务的中资商业银行，除本行外，还有中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、广东发展银行等十四家银行。根据中国人民银行统计，截至２００６年１２月３１日，本行在北京地区人民币存款、贷款余额的市场份额分别为７．７２％和１０．８％，在上述十五家中资商业银行中分别位居第四和第三位。２００６年，本行被英国《银行家》誉为"中国城市商业银行的领头羊"。２００７年，本行被《人民日报》评为"中国城市商业银行十大影响力品牌"。本行在全球金融发展论坛评选的"中国十大最具竞争力城市商业银行奖"中位列榜首。北京银行品牌还将伴随北京举办２００８年奥运会深入中国乃至世界，本行品牌知名度将显著提升。
（五）本行的竞争优势
１．拥有显著的区位优势和优异的价值创造能力；
２．拥有稳健的风险管理和严格的内控能力；
３．拥有广泛而深厚的本土公司客户关系；
４．拥有覆盖本地且规模庞大的个人客户群体；
５．拥有全方位、现代化、立体式分销渠道网络；
６．拥有良好的公司治理结构和优秀的管理团队；
７．拥有与国际领先金融机构的战略合作；
８．拥有先进的信息科技平台。
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比% ｜ ｜ (万股)
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ING银行 ｜ 100048.48｜ 16.07｜ 境外法人股 ｜
北京市国有资产经营有限责任公｜ 64796.27｜ 10.40｜ 国有法人股 ｜
司 ｜ ｜ ｜ ｜
北京能源投资（集团）有限公司｜ 37220.73｜ 5.98｜ 国有法人股 ｜
国际金融公司 ｜ 25137.81｜ 4.04｜ 境外法人股 ｜
中国对外经济贸易信托投资有限｜ 23684.21｜ 3.80｜ 法人股 ｜
公司 ｜ ｜ ｜ ｜
北京鸿智慧通实业有限公司 ｜ 12789.00｜ 2.05｜ 法人股 ｜
世纪金源投资集团有限公司 ｜ 11025.00｜ 1.77｜ 法人股 ｜
中国纺织机械（集团）有限公司｜ 11025.00｜ 1.77｜ 国有法人股 ｜
北京市华远集团公司 ｜ 8307.20｜ 1.33｜ 国有法人股 ｜
北京信息基础设施建设股份有限｜ 6394.50｜ 1.03｜ 国有法人股 ｜
公司 ｜ ｜ ｜ ｜
北京联东投资（集团）有限公司｜ 5700.00｜ 0.92｜ 法人股 ｜
用友软件股份有限公司 ｜ 5512.50｜ 0.89｜ 法人股 ｜
北京电信经济技术开发公司 ｜ 5351.95｜ 0.86｜ 国有法人股 ｜
泰富德投资集团有限公司 ｜ 5270.40｜ 0.85｜ 法人股 ｜
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