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※精诚铜业申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："精诚铜业"，申购代码为"002171"。
　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为3,500万股，其中网下配售数量为700万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
　　3、发行价格：本次发行价格为11.66元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）29.98倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）22.26倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下配售时间：2007年9月7日（周五）9:00～17:00和2007年9月10日（周一）9:00～15：00。
　　5、网上定价发行时间：2007年9月10日（T日）（周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排
T-6日　　　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2007年8月31日周五）
T-5日　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
（2007年9月3日周一）
T-4日　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
（2007年9月4日周二）
T-3日　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
（2007年9月5日周三）　　　　　　　　　　初步询价截止日（下午17：00）
T-2日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 确定发行价格
（2007年9月6日周四）　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上路演公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、
T-1日　　　　　　　　　　　　　　 《网下询价配售和网上定价发行公告》
（2007年9月7日周五）　 网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下配售申购开始（9：00-17：00）
T日　　　　　　　　　　　　　　　　 网下配售申购截止（9：00-15：00）
（2007年9月10日周一）　　　　　　　　　　　　　　　　 网上发行申购日
T＋1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资
（2007年9月11日周二）
T＋2日　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2007年9月12日周三）　　　　　　　　 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》
（2007年9月13日周四）　　　　 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
　　注：1、T日为网上发行申购日
　　2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司系经安徽省人民政府批准，由芜湖精诚铜业有限公司（以下简称"芜湖精诚"）原有股东为发起人，以芜湖精诚截止2005年11月30日经审计的净资产按1：1的比例折股，依法变更设立的股份有限公司。
　　芜湖精诚成立于2002年10月10日，公司成立时注册资本400万元。2003年10月，芜湖精诚注册资本变更为1,500万元。2005年11月，芜湖精诚注册资本变更为3,489万元。2005年12月，芜湖精诚变更设立设立本公司，注册资本10,085万元。本公司设立时，华普所对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了华普验字[2005]第0696号《验资报告》。2005年12月21日，本公司在安徽省工商行政管理局依法注册登记，并领取了《企业法人营业执照》 [注册号：3400002400083]。

◎发行人主营业务情况：
　　1、发行人主营业务和主要产品
　　发行人专业从事铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务，属于铜加工业的铜板带材加工子行业。同时，根据国家大力发展循环经济的产业政策，发行人致力于综合利用废杂铜直接生产铜板带材。
　　发行人2002年10月成立时，主要从事普通精度铜板带材的生产销售。2003年公司进行了技术改造，投资3,000多万元建设了年产15,000吨的铜板带材项目，2005年该项目投产，增加了公司中档产品的产量。2005年公司根据市场需求的变化，投资6,000多万元建设"10,000吨较高精度铜合金带材项目"，该项目于2007年4月投产。目前，公司本部将形成55,000吨/年的生产能力，公司将在巩固中档产品市场竞争优势地位的同时，向中高端市场深度拓展。
　　为进一步提高市场占有率，巩固公司在行业中的优势地位，并有效解决同业竞争问题，2006年11月公司收购了清远精诚铜业有限公司（以下简称"清远精诚"）。目前，本公司拥有年产7万吨铜基合金板带材的生产能力，形成了涵盖黄铜、磷铜两大系列，拥有H62、H65、H68、H70及以上各类牌号，厚度从0.08mm到2.5mm、宽度从10mm到310mm，包括高中低档不同规格、不同牌号、不同状态的几十个品种、上千种规格的板带材产品，逐步适应了铜基合金板带材消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求。
　　2、产品销售方式和渠道
　　公司采用经销与直销相结合的销售方式，既面对终端生产企业进行销售，也面对铜材经销商进行销售。公司营销系统由市场部、营销管理部为主体，并在国内主要铜板带材消费区域设立了7个办事处，分别是宁波办、温州办、中山办、东莞办、常州办、苏州办、天津办等。公司通过七个办事处直接与客户操作业务，公司总部对办事处实施指导和监控。公司的主要销售市场集中在浙江、江苏、广东及北方的天津、北京等地。
　　3、所需主要原材料
　　公司的主要原材料为废杂铜及电解铜。公司根据订单及生产经营计划，采用持续分批量的形式向原料供应商进行采购。公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场集中在浙江、广东、天津、苏皖、山东等地，并与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系。
　　4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
　　目前，国内从事铜板带材加工的企业约300家，其中年产量在5000吨以上的企业有15家，年产量在15,000吨以上的企业有9家。2004年公司铜板带材产量为32,887吨，2005年公司铜板带材产量达44,555吨，2006年本公司生产铜板带材52,769吨，三年均稳居行业第二位，行业地位和规模优势较为明显。

◎十大股东：
报告期　　　股东名称　　　　　　　　　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　
2007-09-10　宋杏春　　　　　　　　　　403.40　　　　　　2.97　　　　　自然人　
2007-09-10　谢友华　　　　　　　　　　302.55　　　　　　2.23　　　　　自然人　
2007-09-10　安徽楚江投资集团有限公司　8572.25　　　　　63.10　　　　境内法人股　
2007-09-10　何凡　　　　　　　　　　　403.40　　　　　　2.97　　　　　自然人　
2007-09-10　王言宏　　　　　　　　　　403.40　　　　　　2.97　　　　　自然人

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※澳洋科技申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："澳洋科技"，申购代码为"002172"。
　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量
　　本次发行数量为4,400万股，其中网下配售数量为880万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为3,520万股，占本次发行数量的80%。
　　3、发行价格
　　本次发行价格为14.85元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）22.39倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　4、网下配售时间
　　本次发行网下配售的时间为2007年9月7日（T－1日）（周五）9:00～17:00和2007年9月10日（T日）（周一）9:00～15:00。
　　5、网上定价发行时间
　　本次网上发行的申购日为2007年9月10日（T日）（周一），在深圳证券交易所正常交易时间（上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
T-6　　　　　　　　　　刊登《招股意向书》和《初步询价和推介安排》
（2007年8月31日周五）
T-5　　　　　　　　　　　　初步询价和推介工作，现场推介会（深圳）
（2007年9月3日周一）
T-4　　　　　　　　　　　　初步询价和推介工作，现场推介会（上海）
（2007年9月4日周二）
T-3　　　　　　　　　　　　初步询价和推介工作，现场推介会（北京）
（2007年9月5日周三）　　　　　　　　　初步询价截止时间：下午17:00
T-2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　确定发行价格
（2007年9月6日周四）　　　　　　　　　　　　　　 刊登网上路演公告
T-1　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下发行公告》
（2007年9月7日周五）　　　　　　 网下配售申购开始日（9:00-17:00）
　　　　　　　　　　　　网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00）
T　　　　　　　　　　　　　　　　网下配售申购截止日（9:00-15:00）
　　　　　　　　　　　网上发行申购日、投资者缴款申购（9:30-11:30,
（2007年9月10日周一）　　　　　　　　　　　　　　　 13:00-15:00）
T+1　　　　　　　　　　　冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
（2007年9月11日周二）
T+2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购多余款项退还
（2007年9月12日周三）　　　　　　刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》
（2007年9月13日周四）　　　　　　　　　　　　网上申购多余资金退还
　　注：1、T日为网上发行申购日；
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式
　　发行人于200１年9月１3日经江苏省人民政府苏政复〔200１〕１5１号文《省政府关于同意设立江苏澳洋科技股份有限公司的批复》批准，由江苏澳洋实业（集团）有限公司、张家港市塘市建筑工程有限公司、江阴市宏云毛纺织有限公司、张家港市澳洋绒线有限公司、张家港市万源毛制品有限公司、沈琼、王仙友、迟健、陆仁东共同发起设立。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　发行人发起人为江苏澳洋实业（集团）有限公司、张家港市塘市建筑工程有限公司、江阴市宏云毛纺织有限公司、张家港市澳洋绒线有限公司、张家港市万源毛制品有限公司、沈琼、王仙友、迟健、陆仁东。
　　根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［200１］Ｂ１55号《验资报告》，截至200１年9月26日，各发起人共缴纳注册资本合计5，000万元。其中，澳洋集团以经评估的与粘胶短纤相关的热电厂和化纤厂经营性净资产出资3，500万元；其他发起人均以货币形式对股份公司出资，共计１，500万元。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务
　　发行人主营业务为粘胶短纤、棉浆粕的生产销售，以及蒸汽电力的供应。2006年，发行人是我国产量排名第三位的粘胶短纤生产企业，也是我国具有较强竞争力的粘胶短纤生产企业之一。
　　（二）主要产品及其用途
　　发行人主要产品为粘胶短纤、棉浆粕、蒸汽、电力。2006年、2007年一季度，发行人分别实现粘胶短纤生产１0．7、2．8万吨，销售１0．4、2．8万吨；分别实现棉浆粕生产（含委托加工）8．2、2．2万吨；实现蒸汽生产１00．4、24．2万吨；实现电力生产8，263．8、１，722．5万千瓦时。主要产品的用途如下：
　　１、粘胶短纤。是以棉浆粕为原料的再生纤维，是化学纤维中唯一与棉纤维性能相近似的纺织原料，主要用于纺纱、织布，最终用于服装、装饰品、床上用品、非织造布。
　　2、棉浆粕。是一种重要的纺织原料中间体，是粘胶纤维产品的理想原料，其主要原料为棉短绒。主要用于生产粘胶纤维，还可用于生产轮胎强力帘子线、醋酸纤维、玻璃纸、肠溶性药片糖等产品。
　　3、蒸汽、电力。主要供本公司及附近企业用于工业生产。
　　（三）产品销售模式和渠道
　　发行人粘胶短纤产品主要采取以直销为主，代理销售为辅助、分销并重的销售模式：由母公司确定销售策略、定价原则、销售区域，母公司与玛纳斯澳洋分别建立销售网络，直接向400多家有实力终端客户销售粘胶短纤。
　　棉浆粕产品主要自用，少部分向其他粘胶短纤厂商直接销售。
　　蒸汽、电力部分自用，部分销售给母公司周边企业。
　　（四）主要原材料和能源供应
　　发行人粘胶短纤产品主要原材料为棉浆粕，目前主要来自于自产，少部分从棉浆粕生产厂家直接采购；棉浆粕产品主要原材料为棉短绒，由玛纳斯澳洋组织采购，主要模式有：从新疆本地直接采购、从哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国直接或间接进口，从疆外直接采购；蒸汽、电力产品的主要原材料为燃煤，由母公司、玛纳斯澳洋分别向燃煤供应商直接采购。
　　蒸汽、电是发行人的重要能源动力。玛纳斯澳洋的电力主要由新疆玛纳斯供电有限责任公司供应，蒸汽由新疆天山电力股份有限公司下属玛纳斯天电热力有限责任公司以及自备锅炉供应，电力、蒸汽需求有充分的保证；母公司所需的电力、蒸汽主要由公司自备热电厂自行供给；热电厂生产电力、蒸汽的原材料主要为燃煤，公司与多家燃煤贸易企业保持着良好的长期战略合作关系，能够获得燃煤供应的充分保证。
　　（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
　　发行人所处的粘胶短纤行业是完全竞争性行业，根据中国化纤工业协会统计，截至2006年末，我国粘胶短纤生产企业共计27家，包括国营、合资、股份制、乡镇及私营五种经济类型。近几年，我国粘胶短纤行业的集中度明显提高，产能向前１0位粘胶短纤生产企业集中。2006年全国粘胶短纤产量总计约１１0万吨，排名前十位的生产企业总产量达72万吨，占全国总产量的65％。
　　发行人2006年粘胶短纤的产量为１0．7万吨，在全国排名第三位，是我国具有较强竞争力的粘胶短纤生产企业之一；2007年一季度粘胶短纤的产量为2．8万吨。发行人2004年、2005年和2006年全国粘胶短纤市场占有率分别达6．5％、7．9％、9．5％。

◎十大股东：
报告期　　　股东名称　　　　　　　　　　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　
2007-09-10　陆仁东　　　　　　　　　　　　390.00　　　　　2.24　　　　　自然人　
2007-09-10　张家港市万源毛制品有限公司　　312.00　　　　　1.79　　　境内法人股　
2007-09-10　迟健　　　　　　　　　　　　　1040.00　　　　　5.98　　　　　自然人　
2007-09-10　沈琼　　　　　　　　　　　　　1040.00　　　　　5.98　　　　自然人　
2007-09-10　江苏澳洋实业（集团）有限公司　8450.00　　　　　48.56　　　境内法人股　
2007-09-10　王仙友　　　　　　　　　　　　468.00　　　　　　2.69　　　　自然人　
2007-09-10　张家港市塘市建筑工程有限公司　520.00　　　　　　2.99　　境内法人股　
2007-09-10　张家港市澳洋绒线有限公司　　312.00　　　　　　1.79　　　境内法人股　
2007-09-10　江阴市宏云毛纺织有限公司　　468.00　　　　　　2.69　　　境内法人股

羡慕吧

好，谢谢

kpjmlql

谢谢

宙斯

谢谢,已记录.

modanm

留出部分资金打新股玩了

青瓷

谢谢提供

48

谢谢

kct008

这二只没我的份了